Die Zahl der Ausschreibungen für humanoide Roboter in China hat sich im September verdreifacht. Der Markt ist jedoch noch nicht wirklich etabliert.

Chinesische Käufer gaben im September 2026 im Rahmen von 78 öffentlich bekannt gegebenen Beschaffungsprojekten 284 Millionen RMB (etwa 39 Millionen US-Dollar) für humanoide Roboter und verkörperte KI-Systeme aus, wie aus Ausschreibungsdaten hervorgeht, die von der „Humanoid Robot Scene Application Alliance“ zusammengestellt und von der „Chinese Mobile Robot Alliance“ (CMRA) veröffentlicht wurden – einem in Shenzhen ansässigen Branchenverband, der den Einsatz mobiler und humanoider Roboter in ganz China verfolgt. Dies entspricht einem wertmäßigen Anstieg um 168 Prozent gegenüber den 106 Millionen RMB (etwa 15 Millionen US-Dollar) im August, die auf mehr als 60 Projekte entfielen, und auf dem Papier sieht es so aus, als wäre dies der Wendepunkt, den Chinas humanoide Roboterindustrie seit 2024 versprochen hat.

Dem ist jedoch nicht so. Fast alle Bestellungen im September stammten von Universitäten, Berufsschulen und lokalen Behörden – nicht von Fabriken oder Logistikunternehmen –, und der Großteil der Mittel floss in die Anschaffung von Ausbildungsplattformen statt in einsatzfähige Roboter. Das Wachstum in diesem Monat ist eher auf eine Handvoll großer Großaufträge zurückzuführen als auf eine breite Veränderung des Käuferverhaltens, und das durchschnittliche Auftragsvolumen liegt zwar über dem des Augusts, macht aber nach wie vor nur einen Bruchteil dessen aus, was es im Juni war. Für Beschaffungsteams außerhalb Chinas, die versuchen, den Zeitpunkt ihrer eigenen Anschaffungen humanoider Roboter an der tatsächlichen Marktentwicklung in Peking auszurichten, sind die Zahlen vom September eine nützliche Korrektur: Das Volumen ist real, aber noch nicht kommerziell.

Diese Unterscheidung ist wichtig, da Chinas Sektor für humanoide Roboter einen Großteil des Jahres 2026 davon ausgegangen ist, dass sich die Nachfrage aus dem staatlichen Umfeld letztendlich in eine industrielle Nachfrage in großem Maßstab umwandeln würde. Die Ausschreibungsdaten vom September stellen den ersten detaillierten Test dieser Annahme auf nationaler Ebene dar und deuten darauf hin, dass diese Umwandlung weitaus langsamer und je nach Käufertyp weitaus ungleichmäßiger verläuft, als es die aggregierte Wachstumsrate vermuten lässt.

Wer hat die Schecks tatsächlich unterzeichnet?

Schlüsselt man die 78 Verträge nach Käufertyp auf, wird das Bild deutlich schärfer. Universitäten und Berufsschulen hatten den größten Anteil an den Ausgaben und erwarben humanoide Einheiten hauptsächlich

als Forschungsplattformen für Ausbildungslabore und für Studierende, die sich mit der Weiterentwicklung von Algorithmen für Manipulation, Fortbewegung und Wahrnehmung befassen. Kommunalverwaltungen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors, darunter regionale Büros der Entwicklungs- und Reformkommission, Katastrophenschutzbehörden und Wissenschaftsmuseen, bildeten die nächstgrößte Kategorie. Sie beschafften Roboter für Ausstellungszwecke, zur Demonstration von Sicherheitsinspektionen sowie für sogenannte Innovationsplattformen, die dazu dienen, regionale technologische Ambitionen zu präsentieren. Eine kleinere Gruppe von K12-Schulen in Städten wie Shenzhen und Wuxi tätigte bescheidene Anschaffungen im Zusammenhang mit Lehrplänen zur KI-Ausbildung.

Auffallend gering ist hingegen die Kategorie, die Beschaffungsmanagern tatsächlich am Herzen liegt: industrielle Käufer, die humanoide Roboter erwerben, um Produktionslinien, Lagerhäuser oder Dienstleistungsbetriebe im kommerziellen Maßstab zu betreiben. Die eigene Aufschlüsselung der CMRA zeigt, dass nur ein geringer Anteil des Volumens im September auf öffentliche Ausstellungen und industrienahe Anwendungen wie die Inspektion von Umspannwerken entfiel, und die Daten des Verbandes schließen Baustellenprojekte sowie Desktop-Geräte für K12-Schulen ausdrücklich aus; daher ist selbst dieser schmale industrielle Anteil im Vergleich zu den tatsächlichen Abläufen in Fabrikhallen wahrscheinlich noch großzügig bemessen.

Drei Namen, eine Plattformökonomie

Drei Anbieter gewannen die meisten hochfrequenten Ausschreibungen: Unitree, UBTECH und Leju Robotics (乐聚机器人), ein in Peking ansässiger Hersteller humanoider Roboter, der seine Geschäftsstrategie darauf ausgerichtet hat, universell einsetzbare zweibeinige Plattformen an Forschungseinrichtungen und Systemintegratoren zu verkaufen, anstatt ein einziges Flaggschiff-Produkt für Endverbraucher zu besitzen. Viele der kleineren Aufträge aus dem Berufsbildungsbereich und dem K12-Bereich gingen jedoch überhaupt nicht direkt an diese drei Hersteller. Sie gingen an lokale Technologieintegratoren und Distributoren für Bildungsausrüstung, die humanoide Hardware für den Einsatz in Klassenzimmern und Ausbildungslabors weiterverkaufen und konfigurieren – eine Vertriebsebene, die leicht übersehen wird, wenn man lediglich die Pressemitteilungen der Roboterhersteller verfolgt.

Dies ist von Bedeutung für die Art und Weise, wie Kaufentscheidungen getroffen werden

sollte gelesen werden. Ein Beschaffungsbeauftragter, der beurteilt, ob Chinas Markt für humanoide Roboter eine kritische Masse erreicht hat, muss zwischen echten Plattformverkäufen an Endnutzer, die die Roboter kommerziell betreiben werden, und dem Wiederverkaufsvolumen im Bildungsbereich unterscheiden, das die Zahl der Ausschreibungen in den Schlagzeilen in die Höhe treibt, ohne die Einsatzbereitschaft widerzuspiegeln. Nach den Erkenntnissen vom September macht die zweite Kategorie den größten Teil aus.

Der Einbruch der Auftragsvolumina, über den niemand berichtet

Die Zahl, die jeden beunruhigen sollte, der einen Markteintritt in China anhand der Schlagzeilen vom September kalkuliert, ist der durchschnittliche Auftragswert, nicht die Gesamtausgaben. Die durchschnittliche Projektgröße stieg im September auf rund 3,9 Millionen RMB (etwa 540.000 US-Dollar), gegenüber 1,63 Millionen RMB (etwa 226.000 US-Dollar) im August, was nach einer soliden Dynamik klingt, bis man es mit dem Spitzenwert von Juni 2026 vergleicht, der bei 19,17 Millionen RMB (etwa 2,6 Millionen US-Dollar) lag. Chinas Beschaffungsmarkt für humanoide Roboter ist im Laufe des Jahres 2026 nicht stetig gewachsen. Das Geschäftsvolumen ist geschrumpft, während die Anzahl der Abschlüsse und der Gesamtwert schwankten – ein Muster, das mit einem Markt übereinstimmt, der nach wie vor von Anschaffungen im Pilotmaßstab und nicht von wiederkehrenden kommerziellen Aufträgen dominiert wird.

Die eigene Interpretation der Daten durch CMRA ist unverblümt: Der Sprung im September war auf einige wenige große Plattform- und Großaufträge zurückzuführen, die sich auf eine Handvoll Transaktionen konzentrierten, und nicht auf eine allgemeine Verbesserung des Käuferverhaltens auf dem gesamten Markt. Einfach ausgedrückt: China ist noch Jahre davon entfernt, den Kauf humanoider Roboter als routinemäßigen Industrieposten zu betrachten – ganz gleich, was die monatliche Wachstumsrate für sich genommen vermuten lässt.

Warum die Bezeichnung „Trainingsplattform“ wichtiger ist als die Anzahl der Roboter

Die dominierende Kaufkategorie in den Daten vom September war nicht „humanoider Roboter“ im Sinne eines Fertigprodukts. Es handelte sich vielmehr um „Entwicklungsplattformen für humanoide Roboter“ oder „Trainingsplattformen für verkörperte KI“ – eine Klassifizierung, die darauf hindeutet, dass der Käufer beabsichtigt, Bewegungs- und Interaktionsdaten zu erfassen, maßgeschneiderte Software zu entwickeln oder Forschungsarbeiten durchzuführen, anstatt das Gerät für Produktionsaufgaben einzusetzen.

unmittelbar. Diese Unterscheidung steht im Mittelpunkt der Kluft zwischen Demonstrationsleistung und Einsatzrealität, die die humanoide Robotik weltweit bis zum Jahr 2026 geprägt hat: Ein Roboter, der in einem Universitätslabor bei der Generierung von Trainingsdaten gute Leistungen erbringt, ist kein vergleichbares kommerzielles Angebot wie ein Roboter, der ohne menschliches Eingreifen eine achtstündige Schicht in einem Lager absolvieren kann. Dies wirft zudem eine Frage auf, die nur wenige Käufer laut aussprechen. Jeder Kauf einer Trainingsplattform generiert proprietäre Interaktionsdaten, die von der jeweiligen Universität, der lokalen Behörde oder der Berufsschule, die das Gerät betreibt, protokolliert werden, und Chinas Ausschreibungsstruktur liefert bislang keine klare Antwort darauf, wem diese Daten gehören, sobald die nutzbare Forschungslebensdauer des Roboters endet. Das ist die Frage nach dem Dateneigentum, mit der sich jeder Integrator konfrontiert sehen wird, wenn diese Generation von Trainingsplattformen in kommerzielle Pilotprojekte übergeht, und sie ist ein Grund dafür, dass Anbieter derzeit darum wetteifern, institutionelle Käufer bereits jetzt an sich zu binden, anstatt abzuwarten, bis die industrielle Nachfrage von selbst reift.

Die Entwicklungen im September vor dem Hintergrund von Pekings größerer Wette

Nichts davon untergräbt die strategische Logik hinter den Ausgaben. Chinas Zentral- und Lokalregierungen haben Robotik und verkörperte KI zu einer erklärten Säule der Industriepolitik gemacht, und die Ausschreibungsdaten vom September, die sich auf Dutzende regionaler Käufer verteilen, anstatt sich auf eine Handvoll Vorzeigeprojekte zu konzentrieren, wirken weniger wie ein Marktversagen, sondern eher wie die frühe, bewusst verteilte Phase von Pekings systematischer Umwandlung von Automatisierung in nationale Macht. Die Ausstattung von Universitäten, Berufsschulen und Labors lokaler Behörden mit humanoiden Plattformen schafft bereits jetzt die Betreiberbasis, die geschulten Arbeitskräfte und die Bibliothek mit Anwendungsfällen, auf die eine spätere Welle industrieller Beschaffungen zurückgreifen wird.

Für einen ausländischen Käufer oder Investor lautet die praktische Erkenntnis, das chinesische Ausschreibungsvolumen und den kommerziellen Einsatz in China als zwei getrennte Indikatoren zu betrachten, die zufällig dieselbe Anbieterliste teilen. Unitree, UBTECH und Leju bauen jeweils

Echte Auftragsbücher – doch das Auftragsbuch, das derzeit am schnellsten wächst, ist das aus dem Bildungs- und Regierungsbereich, nicht das aus der Industrie. Wer die Wettbewerbsposition auf dem chinesischen Markt für humanoide Roboter anhand der Zahl von 284 Millionen RMB (etwa 39 Millionen US-Dollar) vom September bewertet, ohne die Nachfrage nach Trainingsplattformen von der Nachfrage in der Produktion zu unterscheiden, wird überschätzen, wie nahe der Markt tatsächlich an der kommerziellen Reife ist.

Aus diesem Grund sollte die Anbieterliste vom September auch eher als Übersicht über Vertriebsbeziehungen und nicht als Rangliste kommerzieller Gewinner betrachtet werden. Der Status von Unitree als häufiger Bieter spiegelt ebenso sehr die Breite des Unternehmens in den Bereichen Forschung und Behörden wider wie einen einzelnen Großauftrag; Die Erfolge von UBTECH konzentrieren sich auf Präsentationen und Vorzeigeprojekte im öffentlichen Sektor, was mit dem Profil des börsennotierten Unternehmens und den Anreizen im Bereich Investor Relations im Einklang steht; und die „Plattform-zuerst“-Strategie von Leju ist ausdrücklich auf genau die Art von Verkäufen an Universitäten und Berufsschulen ausgerichtet, die die Ausschreibungszahlen im September dominierten. Keines der drei Unternehmen hat bislang allein anhand dieser Daten die Art von wiederkehrenden, mehrere Einheiten umfassenden Industrieaufträgen vorweisen können, die ein Geschäftsmodell im Produktionsmaßstab innerhalb Chinas bestätigen würden.

Was die nächsten drei Monate zeigen sollten

Das deutlichste Signal, auf das es zu achten gilt, ist nicht der Gesamtwert der Ausschreibungen im nächsten Monat – der weiterhin von einer Handvoll Großaufträgen beeinflusst werden wird –, sondern die durchschnittliche Auftragsgröße. Sollte der durchschnittliche Projektwert wieder in Richtung des Niveaus von 19,17 Millionen RMB im Juni steigen, während das Volumen hoch bleibt, würde diese Kombination darauf hindeuten, dass die Käufer von Forschungsankäufen einzelner Einheiten zu kommerziellen Pilotprojekten mit mehreren Einheiten übergehen. Sollte die durchschnittliche Auftragsgröße weiter sinken, auch wenn die Gesamtzahlen steigen – wie es seit Juni der Fall ist –, dann weitet sich der Markt lediglich aus, ohne an Tiefe zu gewinnen, und Beschaffungsteams im Ausland sollten ihr Wettbewerbsengagement in China entsprechend bewerten.

Käufer, die eine Markteintrittsstrategie für China evaluieren, sollten zudem den Anteil der Ausschreibungen im Auge behalten, die ausdrücklich als Produktions- oder Einsatzverträge und nicht als Entwicklungs- oder Schulungsverträge gekennzeichnet sind.

Plattformen – eine Unterscheidung, die bereits in der CMRA-eigenen Klassifizierung getroffen wird, die jedoch in den meisten Schlagzeilen zur Berichterstattung über Chinas Roboterausgaben zu einer einzigen Zahl zusammengefasst wird. Solange dieser ausgewiesene Produktionsanteil nicht von Monat zu Monat steigt, wird die Betrachtung des Gesamtwerts der Ausschreibungen eines einzelnen Monats als Beweis für die Marktreife weiterhin zu derselben Überbewertung führen, die bereits die Zahl von 284 Millionen RMB vom September für sich genommen zu verursachen droht.

Der durchschnittliche Auftragswert von 3,9 Millionen RMB (etwa 540.000 US-Dollar) im September, gemessen an den 19,17 Millionen RMB im Juni, ist die Zahl, die tatsächlich beschreibt, wo Chinas Markt für humanoide Roboter heute steht.

Diese Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und stellt keine Anlage-, Finanz- oder Rechtsberatung dar. Sie fasst öffentlich zugängliche Ausschreibungsdaten, Berichte von Branchenverbänden sowie zum Zeitpunkt der Erstellung verfügbare Informationen über öffentliche Marktaktivitäten zusammen.