中國人形機器人的招標數量在 9 月增長了三倍。但這個市場尚未真正成形。

根據「人形機器人場景應用聯盟」彙編、並由總部位於深圳的行業組織「中國移動機器人聯盟」（CMRA）所報導的招標數據顯示，2026年9月，中國買家在78項公開披露的採購專案中，共計斥資2.84億人民幣（約合3,900萬美元）採購人形機器人及具身人工智慧系統， 根據「人形機器人場景應用聯盟」彙編、並由總部位於深圳的行業組織「中國移動機器人聯盟」（CMRA）所報導的招標數據顯示，該聯盟負責追蹤全中國移動機器人及人形機器人的部署情況。 相較於8月逾60個專案的總金額1.06億人民幣（約3,900萬美元），這筆支出金額飆升了168%，從表面看來，這似乎正是中國類人型機器人產業自2024年以來一直預告的轉捩點。

但事實並非如此。9月份的訂單幾乎全來自大學、職業學校和地方政府機關，而非工廠或物流業者；且大部分資金是用來購買培訓平台，而非實用型機器人。 當月的增長源自少數幾筆大額批量訂單，而非買家行為的廣泛轉變；儘管平均合約規模高於8月，但仍僅為6月水準的一小部分。 對於那些試圖根據北京市場實際走勢來把握人形機器人採購時機的中國境外採購團隊而言，9月的數據提供了一個有用的修正視角：訂單量雖屬真實，但尚未達到商業化規模。

這項區別至關重要，因為中國類人型機器人產業在2026年的大部分時間裡，都基於「與政府相關的需求最終將轉化為大規模的工業需求」這一假設來運作。 9月的招標數據是全國層面對該假設的首項細部檢驗，結果顯示，這種轉化進程遠比總體增長率所暗示的更為緩慢，且在不同類型的採購方之間呈現出極不均衡的態勢。

究竟是誰簽發了支票

若將這78份合約按買家類型細分，整體圖景便會顯得更加清晰。大學和職業學校佔了支出最大份額，它們採購人形機器人的主要用途是

作為培訓實驗室的研究平台，以及供學生進行關於操縱、移動和感知演算法的二次開發工作。 地方政府及公共部門機構（包括各地發展與改革委員會、應急管理局及科學博物館）是第二大採購類別，其採購機器人的用途包括展覽展示、安全檢查示範，以及旨在展現地區科技雄心的所謂「創新平台」。 在深圳和無錫等城市，一小部分 K12 學校也針對人工智慧教育課程進行了小規模採購。

最為明顯的是，採購經理真正關心的類別——即工業買家為在商業規模上運作生產線、倉庫或服務營運而採購人形機器人——其採購量卻顯得極為稀少。 CMRA 自身的分項數據顯示，9 月份的採購量中僅有小部分用於公眾展示及變電站檢修等工業相關應用；且該聯盟的數據明確排除了建築工地專案和 K12 桌面設備，因此即使這部分狹義的工業應用，相較於實際工廠現場的情況，其規模恐怕仍被高估了。

三家廠商，同一平台經濟

有三家廠商贏得了最多高頻率標案：Unitree、UBTECH，以及總部位於北京的類人型機器人製造商「樂聚機器人」（Leju Robotics）。該公司將商業策略聚焦於向研究機構和系統整合商銷售通用型雙足平台，而非擁有單一旗艦消費級產品。 然而，許多規模較小的職業教育及 K12 訂單，根本就沒有直接流向這三家製造商。這些訂單流向了當地技術整合商和教育設備經銷商，他們負責轉售並配置類人型機器人硬體，供教室和培訓實驗室使用；若僅追蹤機器人製造商的新聞稿，很容易忽略這層分銷環節。

這一點對於採購決策的制定至關重要

值得細讀。採購官員在評估中國人形機器人市場是否已達到臨界規模時，必須區分兩類銷售：一類是真正銷售給將以商業用途操作機器人的終端用戶的平台銷售；另一類則是教育渠道的轉售量——後者雖會推高標案總數，卻未能反映實際部署的準備程度。根據九月份的數據顯示，後者佔了絕大部分。

無人提及的合約規模崩跌

對於那些根據九月頭條新聞來評估中國市場進入成本的人來說，真正值得擔憂的數字是平均合約價值，而非總支出。 9 月份的平均專案規模升至約 390 萬人民幣（約 54 萬美元），高於 8 月份的 163 萬人民幣（約 22.6 萬美元） ，乍看之下似乎呈現健康增長態勢，但若與2026年6月創下的1,917萬人民幣（約260萬美元）平均峰值相比，便顯得相形見絀。 中國人形機器人採購市場在2026年期間並未穩步攀升。儘管交易數量和總價值有所波動，但單筆交易規模卻持續萎縮，這種模式表明市場仍以試點規模的採購為主，而非重複性的商業訂單。

CMRA對數據的解讀直截了當：9月份的激增源自少數幾筆集中於少數交易中的大型平台與批量訂單，而非市場整體買家行為的廣泛升級。 簡而言之，無論單月成長率孤立來看呈現何種趨勢，中國距離將人形機器人採購視為常規產業支出項目，仍有數年的差距。

為何「訓練平台」的標籤比機器人數量更重要

9月數據中佔主導地位的採購類別，並非任何意義上的「人形機器人」成品。 而是「類人型機器人開發平台」或「具身人工智慧訓練平台」，此分類顯示買家意在蒐集動作與互動數據、開發客製化軟體，或進行研究，而非將該設備部署於生產任務中

立即。這項區別正是演示表現與實際部署之間落差的核心所在，而這項落差將持續定義全球人形機器人領域直至2026年：一台在大學實驗室中表現優異、能產生訓練資料的機器人，其商業價值與一台能在倉庫內無需人工干預、連續運作八小時的機器人截然不同。 這也引發了一個鮮少有買家會公開提出的問題：每次購買訓練平台都會產生專屬的互動數據，這些數據由營運該設備的大學、地方政府機關或職業學校進行記錄；而中國的招標機制至今尚未明確回答，當機器人的研究使用壽命結束後，這些數據的擁有權歸屬誰。 隨著這一代培訓平台逐步轉向商業試點，這正是每家系統整合商都將面臨的數據所有權問題，也是廠商們爭相在現階段鎖定機構買家，而非等待工業需求自然成熟的原因之一。

解讀九月：北京的更大賭注

上述情況並未削弱這筆支出背後的戰略邏輯。 中國中央及地方政府已將機器人技術與具身人工智慧明確定為產業政策的支柱，而九月的招標數據——分散於數十個地區採購方，而非集中於寥寥數個旗艦項目——看起來與其說是市場失靈，不如說是北京當局將自動化系統化轉化為國家實力的早期、刻意分散的階段。 如今在大學、職業學校及地方政府實驗室中推廣類人型機器人平台，正是為了建立操作員基礎、培養受過訓練的勞動力，並建立應用案例庫，供日後新一波的工業採購所運用。

對外國買家或投資者而言，實際的啟示是應將中國的招標量與商業部署視為兩個獨立的指標，它們只是恰好共享同一份供應商名單。Unitree、UBTECH 和 Leju 各自正在打造

雖然確實有真實的訂單，但目前增長最快的訂單來自教育和政府領域，而非工業領域。 任何人在評估中國類人型機器人市場的競爭定位時，若僅以九月份的 2.84 億元人民幣（約 3,900 萬美元）數據為基準，卻未將培訓平台需求與生產線需求區分開來，便會高估該市場實際上距離商業化規模有多近。

這也是為何應將九月的廠商名單視為分銷關係地圖，而非商業贏家的排名。Unitree頻繁中標的狀況，反映出其在研究與政府渠道的廣泛布局，其重要性不亞於任何單一的大額合約； 優必選（UBTECH）的中標項目多集中於展示型應用及公共部門的展示專案，這與其上市公司身份及投資者關係的激勵機制相符；而樂居（Leju）的「平台優先」策略，正是明確圍繞著大學及職業學校銷售而建構，而這類銷售恰恰佔據了九月招標總數的主體。 僅憑這些數據，這三家公司均尚未展現出足以驗證其中國境內生產規模商業模式的、具有重複性且涉及多單元的工業訂單。

未來三個月應會展現什麼

最值得關注的明確訊號並非下個月的總標案金額——該數字仍將因少數大型合約而波動——而是平均標案規模。 若平均專案價值回升至六月的 1,917 萬人民幣水準，且交易量維持高位，這種組合將表明買家正從單機研究採購轉向多機商業試點。 倘若平均交易規模持續下滑，即使總標案金額如六月以來那樣持續攀升，這僅代表市場範圍正在擴大，而非深度增加；海外採購團隊應據此調整其中國市場的競爭風險定價。

評估中國市場進入策略的買家，亦應追蹤標書中明確標示為「生產」或「部署」合約（而非「開發」或「培訓」）所佔的比例

平台，這雖是 CMRA 自身分類體系中已明確區分的概念，但多數關於中國機器人支出的新聞標題卻將其歸納為單一數字。 除非該標示明確的產值佔比能逐月攀升，否則若將任何單月招標總額視為市場成熟的證據，將持續產生與九月那2.84億人民幣數據本身同樣的誇大效應。

若將 9 月份平均合約金額 390 萬人民幣（約 54 萬美元）與 6 月份的 1,917 萬人民幣相比較，後者才是真正反映中國類人型機器人市場當前現狀的數字。

本分析僅供一般參考之用，並不構成投資、財務或法律建議。其綜合了撰寫本文時可取得的公開採購數據、行業協會報告及公開市場活動資訊。