Die Ausschreibungen für humanoide Roboter in China haben sich im September verdreifacht. Der Markt ist jedoch noch nicht wirklich etabliert.

Chinas Regierung und institutionelle Käufer gaben im September 2026 284 Millionen RMB (etwa 39 Millionen US-Dollar) für Ausschreibungen im Bereich humanoider und mobiler Roboter aus, verteilt auf 78 öffentlich bekannt gegebene Projekte, wie aus Daten hervorgeht, die von der „Humanoid Robot Scene Application Alliance“ zusammengestellt und am 20. Oktober von der „China Mobile Robot Industry Alliance“ (CMRA) veröffentlicht wurden. Diese Zahl entspricht einem Anstieg um 168 Prozent gegenüber den 106 Millionen RMB im August, was etwa 14,6 Millionen US-Dollar entspricht. Unitree, UBTECH und Leju Robotics erhielten die meisten Zuschläge. Das durchschnittliche Auftragsvolumen sank jedoch auf rund 3,9 Millionen RMB (etwa 540.000 US-Dollar), nach einem Höchststand von 19,17 Millionen RMB (etwa 2,63 Millionen US-Dollar) im Juni, ein Muster, das darauf hindeutet, dass eine Handvoll großer Plattformaufträge die Gesamtzahl in die Höhe treiben, anstatt dass eine breite neue Welle industrieller Käufe vorliegt.

Leju Robotics, der international am wenigsten bekannte der drei führenden Gewinner, ist ein 2016 gegründeter Hersteller humanoider Roboter mit Sitz in Shenzhen und Niederlassungen in Harbin und Hangzhou. Die Kuavo-Produktreihe umfasst eine zweibeinige Allzweckplattform, die auf den Bildungsbereich ausgerichtete AELOS-Serie sowie einen Krankenhauslogistikroboter namens Fluvo; das Unternehmen nahm im Oktober 2025 in einer Pre-IPO-Finanzierungsrunde rund 29 Millionen US-Dollar ein, die teilweise von Tencent unterstützt wurde. Während Unitree und UBTECH teilweise um eine markenbezogene Bekanntheit im Verbraucherbereich konkurrieren, hat Leju seinen Auftragsbestand in berufsbildenden Schulklassen und durch Demonstrationsbudgets des öffentlichen Sektors aufgebaut – genau das Käufersegment, das die Ausschreibungsdaten dieses Monats beschreiben.

Die Käufer geben Aufschluss über die tatsächliche Situation. Universitäten und Berufsschulen machten den Großteil des Volumens im September aus, hauptsächlich für Schulungslabore und Weiterentwicklungs-Kits. Regierungs- und öffentliche Einrichtungen, darunter lokale Büros der Entwicklungs- und Reformkommission, Katastrophenschutzämter und Wissenschaftsmuseen, tätigten Käufe für Ausstellungszwecke, Pilotprojekte zur Sicherheitsinspektion und Innovationspräsentationen. K12-Schulen in Städten wie Shenzhen und

Wuxi tätigte kleinere Anschaffungen. Die meisten Posten waren mit „Entwicklungsplattform für humanoide Roboter“ oder „Trainingsplattform für verkörperte KI“ gekennzeichnet – eine Beschaffungsterminologie, die ein Forschungswerkzeug beschreibt, nicht jedoch eine Produktionsanlage. Ein geringerer Anteil entfiel auf öffentliche Vorführungen und auf echte industrielle Anwendungen wie die Inspektion von Umspannwerken.

Ein Ausschreibungsmarkt, der auf Trainingsbudgets und nicht auf Produktionslinien basiert

Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie zwei Narrative voneinander trennt, die in der Berichterstattung über humanoide Roboter oft vermischt werden: Kapitalmärkte, die auf den künftigen Einsatz in der Fertigung setzen, und einen aktuellen staatlichen Beschaffungszyklus, der größtenteils Unterrichtsräume und Ausstellungsflächen finanziert. Die eigene Analyse der CMRA lässt keinen Zweifel daran, wofür der September steht. Die Daten schließen Desktop-Geräte für den K12-Bereich, baubezogene Anschaffungen, Mikro-Leasingverträge unter 100.000 RMB (etwa 13.700 US-Dollar) sowie fünf nicht offengelegte Geschäfte aus, sodass das tatsächliche Volumen der Kleinbeschaffungen wahrscheinlich höher ist, als die Schlagzeile von 284 Millionen RMB vermuten lässt. Selbst unter Berücksichtigung dieser Untererfassung kommt die Allianz zu dem Schluss, dass normalisierte, groß angelegte Beschaffungen im industriellen und gewerblichen Bereich „noch nicht zum Mainstream geworden sind“.

Diese Schlussfolgerung steht in einem gewissen Widerspruch zur Wachstumsrate im Monatsvergleich. Ein Anstieg um 168 Prozent wirkt auf den ersten Blick wie ein Hinweis auf einen Wendepunkt. Die Daten zum Auftragsvolumen sprechen jedoch für das Gegenteil: Der Gesamtwert im September wurde durch eine kleine Anzahl von Großaufträgen für Plattformen in die Höhe getrieben – derselbe Mechanismus, der im Juni einen Durchschnittswert von 19,17 Millionen RMB hervorbrachte, bevor dieser im August auf 1,63 Millionen RMB (etwa 224.000 US-Dollar) einbrach. Käufer, die humanoide Plattformen für Lehrlabore beschaffen, neigen dazu, ihre Bestellungen in Chargen aufzugeben, die an Semesterzyklen und jährliche Budgetzuweisungen gekoppelt sind. Daher sind die Schwankungen dieser Daten im Monatsvergleich eher saisonale Schwankungen als ein Signal der Nachfragekurve. Ein Beschaffungsteam, das Anbieter von humanoiden Plattformen anhand der Gesamtzahlen der chinesischen Staatsausgaben bewertet, sollte die Gesamtsumme eines einzelnen Monats ohne Berücksichtigung des Kontextes der durchschnittlichen Auftragsgröße als nahezu bedeutungslos betrachten.

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Warum immer wieder dieselben drei Namen die Ausschreibungen gewinnen

Die Dominanz von Unitree, UBTECH und Leju bei hochfrequenten Ausschreibungen ist kein Zufall, der allein auf die Markenstärke zurückzuführen ist. Alle drei Unternehmen haben in den vergangenen zwei Jahren spezielle Produktlinien für den Bildungsbereich und die öffentliche Beschaffung entwickelt, darunter vorgefertigte Hardware-Pakete, ein Entwicklungs-Software-Kit sowie Lehrmaterialien, die sich gezielt an Einkäufer von Universitäten und Berufsschulen richten. Dies ist ein anderer Vertriebsansatz als die Akquise eines Betriebsleiters in einer Fabrik und begünstigt eine andere Art von Unternehmen: eines mit einem Katalogprodukt, das eine Beschaffungsstelle direkt in einer Ausschreibungsunterlage anführen kann, anstatt eines, das ein maßgeschneidertes Integrationsprojekt erfordert. Kleinere oder neuere Hersteller humanoider Roboter, die noch kein Produkt für den Bildungsbereich im Angebot haben, sind von diesem spezifischen Ausschreibungspool praktisch ausgeschlossen – unabhängig davon, wie leistungsfähig ihre Hardware ist –, da sie nichts anbieten, was eine Beschaffungsstelle einer Schule direkt aus einem Katalog bestellen kann.

Dies ist auch der Grund, warum die Gesamtzahlen vom September nicht als Marktanteils-Rangliste für Chinas Humanoid-Sektor im Allgemeinen interpretiert werden sollten. Unternehmen, die Aufträge im Bereich Lagerhaltung, Logistik oder Fertigungsintegration anstreben – also Anwendungsfälle, die die Zuverlässigkeit auf kommerziellem Niveau tatsächlich unter Beweis stellen würden –, tauchen in diesen Ausschreibungsdaten größtenteils gar nicht auf, da diese Aufträge direkt mit Unternehmenskunden ausgehandelt und nicht über öffentliche Ausschreibungsportale veröffentlicht werden. Die Zahlen der CMRA erfassen einen spezifischen, sichtbaren Teil der Nachfrage: Ausgaben des öffentlichen Sektors und des Bildungswesens, die transparent beschafft werden. Sie sind ein nützlicher Frühindikator dafür, welche Marken bei institutionellen Kunden an Bekanntheit gewinnen, sagen jedoch vergleichsweise wenig darüber aus, welche humanoiden Plattformen am ehesten den Einsatz in einer realen Produktionsumgebung überstehen würden.

Ein Vergleich mit Kaufverhalten außerhalb Chinas

Dieses Muster ist zwar nicht auf China beschränkt, doch das Ausmaß und die staatliche Förderung sind einzigartig. In den Vereinigten Staaten und Europa gingen frühe Pilotprojekte mit humanoiden Robotern in der Regel von einzelnen Unternehmen aus

Kunden, die direkt mit einer Handvoll kapitalstarker Anbieter über begrenzte, auf bestimmte Aufgaben zugeschnittene Testimplementierungen verhandeln – Vereinbarungen, die ihrem Wesen nach eher einem kommerziellen Proof-of-Concept-Vertrag als einer standardisierten Ausschreibung ähneln. Chinas Modell hingegen wickelt den Beschaffungsprozess über Tausende einzelner Haushaltsposten des öffentlichen Sektors ab, von denen jeder klein genug ist, um lokale Genehmigungsschwellen zu überwinden, ohne die genaue Prüfung auf sich zu ziehen, die ein einzelner großer Industrievertrag mit sich bringen würde. Diese Struktur lässt den chinesischen Markt, gemessen am Gesamtvolumen in US-Dollar, weitaus größer und aktiver erscheinen, als er auf Einzelkäuferbasis tatsächlich ist, da beispielsweise das Bildungsamt einer einzigen Provinz, das humanoide Roboter-Bausätze an ein Dutzend Berufsschulen verteilt, ein höheres offengelegtes Transaktionsvolumen generieren kann als ein einziges echtes Fabrik-Pilotprojekt an einem anderen Ort. Wer die beiden Märkte ohne diesen Kontext in einem einzigen Diagramm betrachtet, überschätzt, wie weit die kommerzielle Einführung in China tatsächlich fortgeschritten ist.

Was ein Beschaffungsbeauftragter daraus tatsächlich schließen sollte

Für einen Einkäufer, der beurteilt, ob Chinas Humanoid-Sektor kommerzielle Reife erreicht hat, bieten die Daten vom September eine konkrete, überprüfbare Antwort: noch nicht, und das Beschaffungsverhalten der Regierung selbst ist der Beweis dafür. Staatliche und institutionelle Einkäufer erwerben diese Maschinen selbst nach wie vor als Schulungs- und Demonstrationswerkzeuge und nicht als serienreife Ausrüstung, was jegliches Verkaufsargument von Anbietern untergräbt, das sich auf die staatliche Einführung als Beweis für die industrielle Reife stützt. Ein Anbieter, der ein hohes chinesisches Ausschreibungsvolumen als Zeichen für kommerzielle Reife anführt, bezieht sich in den meisten Fällen auf Beschaffungen für Unterrichtsräume und Museen, nicht auf Beschaffungen für Fabriken. Die Unterscheidung zwischen einem Demonstrations- und einem einsatzfähigen System ist hier kein philosophischer Aspekt; es handelt sich um den konkreten Unterschied zwischen dem in diesen Zahlen angegebenen durchschnittlichen Auftragswert von rund 540.000 US-Dollar für Schulungslabore und der Art von mehrjährigen industriellen Dienstleistungsverträgen, die eine Plattform tatsächlich für den kontinuierlichen Produktionseinsatz validieren würden.

Das tiefer liegende Muster steht im Zusammenhang mit einer bereits erkennbaren Dynamik

Im Rahmen der provinzweiten Programme Pekings zur Erfassung von Robotern und zur Gewährung von Subventionen werden mit öffentlichen Mitteln die Infrastruktur für die Einführung, Demonstrationspipelines, geschultes Bedienpersonal, Lehrpläne sowie standardisierte Beschaffungsrichtlinien geschaffen – und zwar weit vor den industriellen Anwendungsfällen, für die diese Pipelines letztendlich vorgesehen sind. Dies ist eine vertretbare Entscheidung hinsichtlich der Abfolge in der Industriepolitik und spiegelt die Kluft zwischen Demonstrationsleistung und der Realität des Einsatzes wider, die auch auf humanoiden Märkten außerhalb Chinas immer wieder auftritt. Dies bedeutet jedoch, dass die Wachstumsrate von 168 Prozent im September als Beleg dafür gewertet werden sollte, wie aggressiv Chinas Staatsapparat eine mit Humanoiden vertraute Belegschaft und institutionelle Basis aufbaut – und nicht als Beweis dafür, dass sich humanoide Roboter in der Fabrikhalle bereits bald amortisieren werden. Ob dieses Finanzierungsmuster eine nachhaltige Dynamik oder einen frühen Höhepunkt der institutionellen Begeisterung signalisiert, wird davon abhängen, ob die Ausschreibungsdaten für 2027 echte Posten für den industriellen Einsatz zeigen und nicht nur weitere Trainingsplattformen – ein Test, den die aktuellen Zahlen noch nicht bestanden haben.

Ein Einkäufer, der Komponenten, Integrationsdienstleistungen oder Wettbewerbsinformationen im Vergleich zu Unitree, UBTECH oder Leju einholt, sollte diese Daten entsprechend gewichten: Ein hohes Ausschreibungsvolumen bestätigt zwar, welche Marken den chinesischen Bildungs- und staatlichen Demonstrationskanal erobert haben – ein echter und wertvoller Vorteil für die langfristige Marktpositionierung –, sagt jedoch nichts über die Zuverlässigkeit im Einsatz, die mittlere Zeit zwischen Ausfällen oder die Gesamtbetriebskosten bei kontinuierlichem industriellem Einsatz aus. Diese Antworten lassen sich aus Daten zu Unternehmensimplementierungen ableiten, die aufgrund ihres vertraulichen und privat ausgehandelten Charakters überhaupt nicht in einer öffentlichen Ausschreibungsdatenbank erscheinen.

Die aussagekräftigste Zahl in diesem Datensatz ist nicht die Schlagzeile von 284 Millionen RMB (etwa 39 Millionen US-Dollar). Es ist der Rückgang des durchschnittlichen Auftragsvolumens von 19,17 Millionen RMB (etwa 2,63 Millionen US-Dollar) im Juni auf 3,9 Millionen RMB (etwa 540.000 US-Dollar) im September – ein Einbruch, der darauf hindeutet, dass Chinas Markt für humanoide Roboter im dritten Quartal zwar an Dynamik gewann, jedoch ohne

Da sich die Branche noch in der Entwicklungsphase befindet, täten Beschaffungsteams gut daran, den Trend bei der Auftragsgröße im Auge zu behalten – und nicht die monatlichen Gesamtzahlen –, bevor sie Rückschlüsse darauf ziehen, inwieweit ein einzelner Lieferant bereits für den industriellen Einsatz bereit ist.

Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlage-, Beschaffungs-, Rechts- oder technische Beratung dar.

Diese Analyse fasst Beschaffungsdaten von Branchenverbänden und öffentliche Ausschreibungsunterlagen zusammen.