9月の中国におけるヒューマノイドロボット入札件数は3倍に増加。市場はまだ本格化していない。

「ヒューマノイドロボット・シーン応用連盟」がまとめたデータによると、10月20日に「中国移動ロボット産業連盟（CMRA）」が発表したところでは、2026年9月、中国政府および機関投資家は、公開された78件のプロジェクトにおいて、ヒューマノイドロボットおよび移動ロボットの入札に2億8400万元（約3900万米ドル）を費やした。 ヒューマノイドロボットシーン応用連盟がまとめたデータを基に、中国移動ロボット産業連盟（CMRA）が10月20日に公表した。この数字は、8月の1億600万元（約1,460万米ドル）から168％増加している。 Unitree、UBTECH、Leju Roboticsが最も多くの落札を記録した。 しかし、平均契約額は6月のピークである1,917万元（約263万米ドル）から、約390万元（約54万米ドル）へと下落した。 この傾向は、産業分野における広範な新たな購入ブームというよりは、少数の大規模なプラットフォーム受注が総額を押し上げていることを示唆している。

3社の主要な落札企業のうち、国際的な知名度が最も低いLeju Roboticsは、2016年に設立された深センを拠点とするヒューマノイドメーカーで、ハルビンと杭州に支社を構えている。 同社の「Kuavo」シリーズには、汎用二足歩行プラットフォーム、教育向け「AELOS」シリーズ、および「Fluvo」と呼ばれる病院物流ロボットが含まれる。同社は2025年10月に報じられたIPO前の資金調達ラウンドで、テンセントからの出資も一部受け、約2,900万米ドルを調達した。 UnitreeやUBTECHが消費者向けブランド認知度を競う一方で、Lejuは職業訓練の教室や公共部門のデモンストレーション予算を通じて受注基盤を築いており、まさに今月の入札データが示す購入者層そのものである。

購入者こそが実情を物語っている。 9月の購入量の大部分は大学や職業訓練校によるもので、その多くは実習室や二次開発キット向けだった。地方の開発改革委員会、緊急管理局、科学博物館などの政府・公共機関は、展示、安全点検のパイロット事業、イノベーションのショーケースを目的として購入した。深センなどの都市にあるK12学校や

無錫市は小規模な購入を行った。ほとんどの品目には「ヒューマノイドロボット開発プラットフォーム」や「具現化AIトレーニングプラットフォーム」と記載されており、これらは生産資産ではなく研究用ツールを指す調達用語である。ごく一部は公共の展示や、変電所の点検といった真の産業用途に充てられた。

生産ラインではなく、研修予算に支えられた入札市場

この区別が重要なのは、ヒューマノイドに関する報道で混同されがちな2つの物語――将来の製造現場への導入に賭ける資本市場と、主に教室やデモ会場への資金提供が中心である現在の政府調達サイクル――を明確に区別するからです。CMRA自身の分析は、9月のデータがどちらを表しているかについて率直に指摘しています。 このデータからは、K12（幼稚園から高校まで）向けのデスクトップ端末、建設関連の購入、10万元（約13,700米ドル）未満のマイクロリース契約、および5件の非公開契約が除外されているため、小口取引の実際の規模は、見出しで報じられた2億8,400万元という数字よりも高い可能性が高い。 こうした過小計上があるにもかかわらず、同アライアンスの結論は、正規化された大規模な産業・商業調達については「まだ主流にはなっていない」というものだ。

この結論は、前月比の成長率と照らし合わせると、やや違和感がある。168％という急増率は、一見すると転換点の証拠のように見える。 しかし、取引規模のデータは逆の主張を示している。9月の総額は、少数のプラットフォーム一括注文によって押し上げられたものであり、これは6月に平均1,917万人民元を記録した後、8月には163万人民元（約22万4,000米ドル）へと急落したのと同じメカニズムによるものである。 教育用ラボ向けにヒューマノイドプラットフォームを調達するバイヤーは、学期サイクルや年間予算配分に合わせて一括発注する傾向があるため、このデータにおける前月比の変動は、需要曲線のシグナルというよりは季節的なノイズに近いものと言える。 中国政府の支出総額という表向きの数字に基づいてヒューマノイドサプライヤーを評価する調達チームは、1件あたりの平均取引規模という文脈がなければ、単月の総額はほぼ無意味であると見なすべきである。

それ。

なぜ3つの企業が同じ入札で勝ち続けているのか

Unitree、UBTECH、Lejuが頻繁に行われる入札で優位に立っているのは、単にブランド力の偶然によるものではない。 これら3社は過去2年間、大学や職業訓練校の購買担当者を明確にターゲットに据え、教育および政府調達向けの専用製品ライン、ハードウェアのプリパッケージバンドル、開発用ソフトウェアキット、カリキュラム教材の構築に注力してきた。 これは、工場の運用責任者を口説くのとは異なる営業戦略であり、それによって報われるのは、特注の統合プロジェクトを必要とする企業ではなく、調達部門が入札書類で直接引用できるカタログ製品を持つ企業という、別のタイプの企業である。 既存の教育向け製品ラインを持たない小規模または新興のヒューマノイドメーカーは、たとえハードウェアの性能がどれほど優れていても、学校の購買担当者がカタログから直接注文できる製品がないため、事実上、この特定の入札市場から締め出されてしまう。

また、これが、9月の総計を中国のヒューマノイド業界全体の市場シェアの指標として解釈すべきでない理由でもある。 倉庫、物流、あるいは製造現場への統合といった案件――これらは商用レベルの信頼性を実際に実証するユースケースとなる――を追求している企業は、この入札データにはほとんど登場しない。なぜなら、そうした案件は公開入札ポータルを通じて開示されるのではなく、企業の買い手と直接交渉されるからである。 CMRAの数値が捉えているのは、需要の特定の一断面、すなわち透明性をもって調達される公共部門および教育分野の支出に過ぎない。これは、どのブランドが機関からの認知度を高めているかを知る上で有用な先行指標ではあるが、どのヒューマノイドプラットフォームが実際の生産現場で生き残る可能性が最も高いかについては、比較的ほとんど示唆していない。

中国以外の購入パターンとの比較

この傾向は中国特有のものではありませんが、その規模と国家による後援は中国特有です。米国や欧州では、ヒューマノイドの初期パイロットプロジェクトは、個々の企業から発足する傾向がありました。

顧客は、資金力のある少数のサプライヤーと直接交渉し、限定的で特定の業務に特化した試験導入を協議しており、こうした取り決めは、標準化された入札というよりは、商業的な概念実証（PoC）契約に近い性質のものとなっている。 これに対し、中国のモデルでは、調達プロセスが数千もの個別の公共部門の予算項目を通じて行われており、各項目は規模が小さいため、単一の大型産業契約が招くような厳しい審査を受けることなく、地方レベルの承認基準をクリアできる。 この構造により、中国市場は、購入者1人当たりの規模と比較すると、総額ベースでははるかに大きく、活発に見える。というのも、ある省の教育局が十数校の職業学校にヒューマノイドキットを配布するだけで、他の地域で行われる1件の実際の工場パイロットプロジェクトよりも多くの開示取引高を生み出す可能性があるからだ。 こうした背景を理解せずに、2つの市場を同じグラフ上で比較すると、中国の商用導入が実際にどれほど先行しているかについて過大評価してしまうことになる。

調達担当者がここから実際に得るべき教訓

中国のヒューマノイド分野が商業的な成熟段階に達しているかどうかを評価するバイヤーにとって、9月のデータは具体的かつ検証可能な答えを示している。それは「まだ達していない」ということであり、政府自身の調達行動がその証拠である。 政府や機関のバイヤー自身も、これらの機械を生産ラインで即戦力となる設備としてではなく、依然として訓練やデモンストレーション用のツールとして購入しており、これは「産業実用化の証拠」として政府による採用を強調するサプライヤーの売り込みを弱めるものである。中国の入札件数の多さを商業的成熟度の兆候として挙げるベンダーは、ほとんどの場合、工場での調達ではなく、教室や博物館向けの調達を例に挙げているに過ぎない。 ここでは、デモ用システムと実戦配備可能なシステムとの区別は、単なる哲学的な論点ではない。それは、これらの数値に示される平均約54万米ドルの訓練用ラボ向け発注額と、継続的な生産用途におけるプラットフォームの有効性を実際に立証するような、複数年にわたる産業用サービス契約との間の、文字通りの違いなのである。

この背後にあるより深い傾向は、すでに明らかになっている動向と関連している

北京の省レベルでのロボット導入促進および補助金プログラムにおいて、公的資金は、導入のためのインフラ、実証パイプライン、熟練したオペレーター、教育カリキュラム、標準化された調達要件の整備を進めており、それらが最終的に支えることとなる産業用途の具体例よりもはるかに先行している。 これは正当化できる産業政策上の順序選択であり、中国以外のヒューマノイド市場でも繰り返し見られる、実証実験での性能と実際の導入状況との間のギャップを反映している。 しかし、これは9月の168％という成長率が、ヒューマノイドロボットが工場現場で採算が取れる段階に近づいている証拠としてではなく、中国の国家機構がいかに積極的にヒューマノイドロボットに精通した人材と制度的基盤を構築しているかを示す証拠として解釈されるべきであることを意味する。 この資金調達パターンが持続的な勢いを示しているのか、それとも制度的な熱意の早期のピークを示しているのかは、2027年の入札データが、さらなるトレーニングプラットフォームではなく、真の産業導入に関する項目を示し始めるかどうかにかかっている。これは、現在の数値がまだクリアできていない試金石である。

Unitree、UBTECH、Lejuを競合相手として、部品、統合サービス、あるいは競合情報を収集しているバイヤーは、このデータを適切に評価すべきである。 入札件数の多さは、どのブランドが中国の教育および政府実証チャネルを掌握しているかを確認するものであり、長期的な市場ポジショニングにとって現実的かつ貴重な資産ではあるが、現場での信頼性、平均故障間隔、あるいは継続的な産業利用における総所有コストについては何も証明していない。 それらの答えは、企業導入データから得られるものですが、そのデータは交渉を経て非公開とされる性質上、公開入札データベースには一切掲載されません。

このデータセットで最も注目すべき数字は、見出しにある2億8400万人民元（約3900万米ドル）という金額ではありません。 それは、平均契約額の減少である。6月の1,917万人民元（約263万米ドル）から9月には390万人民元（約54万米ドル）へと急落しており、この急落は、中国のヒューマノイド入札市場が第3四半期に盛り上がりを見せた一方で、

成長過程において、調達チームは、個々のサプライヤーが産業規模での実用化にどれほど近づいているかについて結論を出す前に、月ごとの総額ではなく、取引規模の推移に注目すべきである。

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、投資、調達、法律、または技術に関する助言を構成するものではありません。

本分析は、業界団体の調達データおよび公開された入札記録を統合したものです。