中国的人工智能和机器人技术：北京如何将自动化转化为国家力量

2024年，中国安装了29.5万台工业机器人，而美国仅安装了3.42万台。这并非技术差距——甚至主要不是投资差距。这是二十年来政策架构的可见成果，该架构系统性地将国家战略意图转化为实体制造业基础设施，而且这一进程正在加速。 2026年，中国《第十五个五年规划》——该规划于3月正式通过，并将“具身智能”列为十大优先发展产业之一——已将原有的制造业领先优势转化为正式的国家政策架构，使得人工智能驱动的机器人技术不再仅仅是中国正在发展的一个领域，而是其计划通过这一结构性框架来发展其他所有领域的基石。

中国在人工智能机器人领域最具深远影响的举措，并非北京的机器人半程马拉松，也非世界防务展上的武装四足机器人。而是2025年12月成立的“人形机器人与具身智能标准化技术委员会”，该委员会目前正主导制定老年护理机器人的IEC全球标准。 那个制定机器人行为规范、互操作性及数据共享标准的国家，对任何希望在全球销售机器人的企业都拥有话语权——这种影响力将持续存在，即便硬件优势已被竞争消磨殆尽。要理解中国的机器人战略定位，必须区分三类常被混为一谈的要素：工业部署的现实情况、支撑这一部署的政策架构，以及军事应用的转化——后者比大多数西方分析所承认的更为有据可查，同时也受到更多制约。

中国的AI机器人战略是什么？

中国的AI机器人战略是一项由国家统筹的计划，它通过系统性部署工业机器人和AI驱动的自动化，作为同时解决三大国家结构性问题的核心机制：由劳动力短缺驱动的制造业劳动力萎缩

人口减少、在战略敏感领域对外国技术的持续依赖，以及仅靠常规装备采购无法满足的军事现代化需求。这一战略之所以存在，是因为上述三方面压力均已达到临界点，仅靠渐进式的政策应对已显不足；同时，中国庞大的制造业规模、深厚的国内供应链以及集中的政策协调机制，共同创造了能够以非集中式市场经济无法企及的速度加速机器人部署的条件。 对于任何供应链涉及中国制造的企业、任何涉足全球机器人行业的投资者，或是任何评估中国工业发展轨迹对竞争格局影响的决策者而言，这一战略并非未来的情景——而是当前的运营环境。

每年29.5万台机器人对竞争地位的实际影响

真正改变讨论框架的并非年度安装量，而是存量。根据国际机器人联合会《2025年世界机器人报告》，2024年中国工业机器人运行存量已突破200万台，约为全球第二大机器人存量国日本存量的4.5倍。 工厂车间里的每台机器人都在产生运行数据。这些数据用于训练人工智能系统，从而使下一代机器人功能更强大、部署更便捷。这种飞轮效应并非理论概念——它正在运转，且随着安装基数的扩大，运转速度会越来越快。

中国拥有多少台机器人？根据国际机器人联合会（IFR）《2025年世界机器人报告》，2024年中国工业机器人存量已突破200万台——约为全球第二大机器人存量国日本的4.5倍；同年，中国新增工业机器人安装量达29.5万台，占全球总安装量的54%。 中国制造商目前供应

国内机器人销售额占比达57%，较2020年的30%有所上升。

这一数据背后供应商格局的转变，其重要性不亚于销量本身。中国制造商在国内机器人销售市场的份额从2020年的30%攀升至2024年的57%。在金属与机械领域，中国机器人供应商目前占据85%的国内市场份额——这片十年前还由ABB、库卡和发那科主导的领域。这并非作为贸易政策的进口替代。 这是在构建国内机器人供应链，使未来的部署成本更低、速度更快，且不再依赖可能因制裁、出口管制或地缘政治压力而中断的外国供应商关系。将其与太阳能电池板和5G领域发生的情况进行比较——当时中国凭借国内规模、国家支持和供应链整合，形成了外国竞争对手无法匹敌的成本结构——这并非阴谋论。这是一个有据可查的先例模式。

中国与世界其他地区的对比并非千篇一律，正是这一细节使得该分析具有实用价值，而非仅仅令人担忧。根据国际机器人联合会（IFR）《2025年世界机器人报告》2026年4月更新版，2024年西欧的机器人密度达到每10,000名制造业员工配备267台机器人的历史新高，领先于中国的约470台——尽管中国的机器人密度增长速度更快。 据中国国家统计局数据显示，2024年欧洲工业机器人安装量下降8%至8.5万台，而中国2025年上半年工业机器人产量同比激增35.6%，达到近37万台。 2024年，美国安装了34,200台工业机器人，机器人密度约为每10,000名工人295台。2024年中国安装的工业机器人数量超过了美国过去十年的总和——而且这一差距正在扩大，而非缩小。

国际机器人联合会（IFR）的伊藤孝之曾公开表示，这些数据表明“中国与其他工业国家之间的自动化差距正在扩大”。

“经济体”——这一说法低估了这种复合发展轨迹对2030年代的深远影响。部署率的差距将决定未来能力上的差距，因为实际部署是训练数据的主要来源，而这些数据正是用于改进运行在这些机器人上的AI系统。

《第十五个五年计划》如何作为采购指令而非愿景

2026年3月通过的《第十五个五年规划》中关于具身智能的表述，《外交家》杂志2026年3月的分析准确地将其描述为“并非愿景性表述——而是采购指令”。 该计划第3框第02项明确指出，中国将“统筹规划具身智能训练场布局，推进虚实融合协同训练与演进，研发‘大脑-小脑’一体化具身模型与算法，攻克机体及核心部件关键技术，加速人形机器人及其他形态产品的升级与部署。” 五年规划中如此具体的表述意味着，部级层面的下级行业规划和省级层面的区域规划现在必须与之保持一致。国际机器人联合会（IFR）主席伊藤孝之证实了这一点：“数千项下级行业和区域规划现在必须与这些目标保持一致。”

由此产生的省际竞争，是大多数观察家所忽视的机制。广东省已将具身人工智能列为优先发展领域，并于2025年初在深圳设立了100亿元人民币的“人工智能与机器人产业基金”。 北京亦庄开发区正致力于打造“全球一流的具身智能机器人产业新城”。目前中国有超过150家类人机器人公司，并得到40多个国家资助的机器人培训中心的支持，这些中心产生了数百万条真实场景的训练数据。据估计，国家支持的、致力于类人机器人、工业自动化和具身人工智能的基金规模达1万亿元——约合

1380亿美元——这一规模远超任何可比的西方计划。在中国体制下，各省为落实中央目标而展开的竞争，催生出仅靠中央计划无法产生的实施动力：地方政府出于仕途考量，会力求超越国家目标，而非仅仅达标。

标准制定行动是该战略中报道最少、却具有最持久战略意义的环节。中国工业和信息化部于2025年12月成立了专门的“人形机器人与具身智能标准化技术委员会”，并于2026年3月发布了首个覆盖人形机器人产业全生命周期的国家标准体系。 目前，中国正主导制定老年护理机器人的IEC全球标准，并积极塑造机器人安全、互操作性和数据治理的国际规范。这就是“标准力量”——一种地缘政治杠杆，它属于制定技术标准的国家，全球产业必须围绕这些标准组织运作，且这种影响力在硬件优势被竞争消磨殆尽后依然存在。 这一模式复制了中国在5G和高速铁路领域的成功经验：先确立国内标准，围绕其建立商业规模，再将其作为事实上的国际规范进行输出。当2030年越南某养老机构采购护理机器人时，这些机器人必须符合的互操作性标准，早在2026年就已由北京制定。

军事维度：采购记录的真实揭示

路透社于2025年10月发布的调查报告——通过审查数百篇研究论文、专利以及来自解放军采购网的采购记录——为外界提供了最可信的窗口，揭示了中国如何将人工智能融入军事系统。该报告所呈现的内容系统、详实且具体。二十余份招标文件和专利证明了解放军正致力于

将人工智能集成到无人机中，以实现目标识别、追踪和编队飞行，且仅需极少的人工干预。2024年11月，中国人民解放军发布招标，寻求能够成群侦察并清除爆炸物威胁的人工智能驱动的机器人犬。2025年2月，国有国防巨头北洋工业集团展示了P60军用车辆，该车搭载运行于华为芯片上的DeepSeek人工智能系统，能够以最高50公里/小时的速度执行自主作战支援任务。 在2026年利雅得世界防务展上，一家与政府关联的制造商推出了PF-070——一款配备四枚反坦克制导导弹的四足作战机器人，并将其作为可量产平台面向国际市场推广。

支撑这一发展的军民融合架构是结构性的，而非权宜之计。 根据“捍卫民主基金会”2026年5月的分析，中国激光雷达（LiDAR）企业——其产品直接支持机器人的导航和目标锁定——占据了全球销售额近80%的份额，这使中国人民解放军拥有了独立于外国供应、且价格极具竞争力的深厚传感器基础。中国人民解放军于2024年建立的“一体化指挥平台”和“信息支援部队”，正在构建供自主系统运行的数字指挥控制层。 北京航空航天大学2025年提交的一项专利申请，展示了由DeepSeek驱动的无人机群决策系统，用于打击“低、慢、小”威胁。这绝非传统意义上的大学研究项目——北航是中国“七子”之一，该集团大学均受解放军正式部分监管。

相关报道往往夸大了其直接作战能力的转化程度。中国国防领导人已公开承诺维持人类对武器系统的控制——路透社的分析指出，随着人工智能系统能力不断提升，这一承诺确实面临着真正的压力，但这仍是现行公开宣示的军事学说。更具体地说：能够以编队形式识别并追踪目标的自主无人机群

这与能够在电子战激烈交锋的环境中以军事效能打击目标的自主无人机群并不相同。采购招标中展示的能力与高端冲突中实战所需的能力之间确实存在差距，尽管这一差距正在以比西方军队预期更快的速度缩小。

中国政府自身承认的局限——以及为何这并不削弱其战略意义

针对“遥遥领先”这一叙事框架最有力的反驳，并非来自西方怀疑论者，而是源自《国际防务评论》（IFR）对《中国第十五个五年规划》的分析——该分析正是基于那些引发耸人听闻头条新闻的同一批中国数据。

西方防务与科技评论的主流观点认为，用安德森·霍洛维茨风投（Andreessen Horowitz）的马丁·卡萨多（Martin Casado）和安妮·纽伯格（Anne Neuberger）的话来说，中国正在“在AI的硬实力领域——机器人技术方面遥遥领先”。这种表述虽然准确反映了工业部署方面的差距，但在机制和时间线方面却具有误导性。 IFR明确指出：“作为通用类人型工厂助手或进入私人家庭的大规模应用，在近期及中期内都不会发生。《第十五个五年计划》预计类人型机器人的商业化将更趋向于计划期的尾声。” 中国政府在《十五五规划》中明确将人形机器人商业化目标定为“规划后期”——这意味着最早也要到2029至2030年。北京举办的人形机器人半程马拉松，以及春节庆祝活动中广为流传的机器人舞蹈表演，恰恰印证了IFR的定性：这些只是展示能力与全球竞争力的演示，而非实际应用的就绪状态。

真正的局限性与制约所有机器人生态系统的因素如出一辙：即人工智能所能计算的内容，与机器人在非结构化环境中能够可靠执行的内容之间存在“具身化鸿沟”。

物理环境、触觉感知和灵巧性方面的硬件限制，以及任何训练数据集都无法完全解决的常识问题。就中国而言，200万台在役工业机器人所产生的海量实际部署数据在一定程度上弥补了这些局限——但这种数据优势仅适用于结构化的制造环境，并不适用于类人机器人演示所暗示的通用物理智能。

“失控”这一叙事框架所忽略的结构性论点更为微妙且影响深远。中国无需人形机器人具备完全的实际操作能力，即可获得引领该领域的战略红利。它需要保持足够大的领先优势，从而制定标准、培养工程师、构建供应链，并建立数据资产——这些要素将随着技术成熟而定义“先进”的含义。 在某项技术的第一代发展中占据领先地位的国家，通常会为第二代和第三代技术设定规则——这并非因为其技术优势得以维持，而是因为其积累的基础设施、人才和制度知识具有某种“粘性”，这种特性是单纯基于特定时间点的能力比较所无法捕捉的。

有一种观点认为，中国的机器人技术地位可能过早达到顶峰——即当前一代工业机器人沦为大宗商品，类人机器人部署时间表推迟至2035年，而拥有不同制度激励机制的西方企业将实现下一代架构突破。这种可能性确实存在。这也恰恰是2015年人们对中国太阳能电池板战略的普遍看法。

对于任何在将受机器人技术影响的领域（即十年内绝大多数领域）运营的非中国企业而言，中国的规模、政策架构以及有针对性的标准推广活动究竟意味着什么，这直接关系到本站一直追踪的问题

涵盖部署、数据以及大规模物理人工智能的战略影响。

这一发展进一步印证了：

• 谁拥有机器人数据：中国200万台在役工业机器人正产生全球最大的单一国家机器人运营数据资产，而在中国的数据治理框架下，谁拥有并能访问这些数据，将决定谁能掌控基于这些数据训练的人工智能系统。
• 人工智能机器人投资热潮是泡沫吗？：中国发起的全国性动员——包括1万亿元的国家基金以及各省之间的竞争态势——正是那种能够经受住投机周期考验的基础设施遗产；理解中国在机器人领域的定位，将改变我们评估西方投资的方式：哪些投资是在与国家支持的大规模投资竞争，哪些则不然。
• 乌克兰战争中机器人的作战效能：有据可查的解放军将人工智能集成到无人机群和自主地面车辆中的做法，直接将乌克兰战争的经验——大规模自主系统已在那里展示了作战效能——延伸到了中国军事现代化的具体语境中，并涉及本文所指出的、尚未得到充分探讨的能力转化问题。

路透社在2025年10月审查的采购记录显示了一个具体细节：中国人民解放军发布了一项招标，寻求能够“成群侦察”的人工智能驱动的机器人犬。这一画面——一群由人工智能协调、在

“人类监管的边界”——正是这一表述被媒体头条用来渲染中国机器人战略的可怕之处。这确实是事实。但这并非该文件中最关键的内容。最关键的是，发布这一招标的国家，同时也在制定国际标准，这些标准将决定到2030年，全球每一台养老机器人、物流机器人和工业机器人必须如何运作、通信和共享数据。 其中一项发展更容易被用作国防预算的论据。而另一项，则将塑造未来二十年的竞争格局。

1. 中国拥有多少台机器人？ 根据国际机器人联合会《2025年世界机器人报告》，2024年中国工业机器人运行存量已突破200万台——约为全球第二大机器人存量国日本的4.5倍；同年，中国新增工业机器人29.5万台，占全球总部署量的54%。 中国国家统计局数据显示，中国制造商目前占国内机器人销量的57%，而2020年这一比例仅为30%。2025年上半年，中国工业机器人产量同比增长35.6%，达到近37万台。

2. 中国的AI机器人战略是什么？中国的AI机器人战略将工业机器人的系统化部署和AI驱动的自动化作为主要机制，旨在同时解决三个结构性国家问题：制造业劳动力减少、战略领域对外国技术的依赖，以及军事现代化需求。 2026年3月通过的《第十五个五年规划（2026–2030）》正式将“具身智能”（即由人工智能驱动的物理机器人）列为中国十大优先发展产业之一，并要求数千项下级行业和省级规划与之保持一致。该战略中最被低估的

关键在于标准制定：中国目前正主导制定老年护理机器人及机器人互操作性的IEC全球标准，其策略与在5G和高速铁路领域如出一辙。

3. 中国在军事机器人领域是否领先？中国在将人工智能集成到特定军事平台方面处于领先地位——尤其是无人机群和自主地面车辆——但这种技术直接转化为实战能力的情况，比头条新闻所暗示的要复杂得多。 路透社2025年10月发布的一份综述，通过分析数百份解放军采购记录和专利，证实了DeepSeek人工智能系统已被系统性地集成到无人机目标锁定、机器人侦察犬以及自主编队飞行中，同时指出中国国防领导人始终坚持武器系统由人类控制的公开承诺。招标中展示的能力与高端冲突环境中实际作战能力之间的差距确实存在，尽管这一差距正在以比西方军事规划预想中更快的速度缩小。

4. 中国的“十五五”机器人规划是什么？2026年3月由全国人民代表大会通过的《中国“十五五”规划（2026–2030）》将“具身智能”——即由人工智能驱动的物理机器人——列为十大优先发展的新兴产业领域之一。 该计划并非空想：这是一项正式的采购指令，要求数千个下级行业和省级计划与机器人目标保持一致，并由一笔估计达1万亿元（1380亿美元）的国家支持基金提供支持。国际机器人联合会（IFR）的伊藤孝之证实，在新框架下，“中国正将重点从传统工业自动化转向与人工智能集成的高端智能机器人。” 该计划的目标是在规划期末（2029年至2030年）实现类人机器人的商业化，而非立即进行大规模部署。

5. 中国的机器人数量与其他国家相比如何

与美国相比？ 根据国际机器人联合会《2025年世界机器人报告》，2024年中国安装了29.5万台工业机器人，而美国仅安装了3.42万台——约为中国年安装量的十分之一。中国每1万名制造业工人配备约470台机器人，而美国仅为约295台。 中国在役工业机器人数量约为日本的4.5倍，约为美国的5倍。这一差距正在扩大：仅2025年上半年，中国工业机器人产量就激增35.6%，而2024年美国安装量却下降了9%。

6. 机器人领域的标准权力指什么？标准权力是指制定技术标准（包括安全、互操作性和数据治理标准）的国家或企业所获得的战略优势，全球产业必须围绕这些标准进行组织。 中国于2025年12月成立了人形机器人与具身智能标准化技术委员会，并于2026年3月发布了首个覆盖人形机器人产业全生命周期的国家标准体系，同时主导了国际电工委员会（IEC）老年护理机器人全球标准的制定工作。 即便硬件优势在竞争中被削弱，标准权仍将持续存在：任何希望在全球销售机器人的企业都必须符合中国制定的国内标准，这使得北京方面能够持续影响全球机器人竞争的规则，而无论谁制造出了最优秀的单台机器。