FCC의 수입 금지 조치로 인해 100억 달러 규모의 공백이 발생함에 따라, 한국 자동차 부품 제조사들이 생산 라인을 두 배로 늘리고 로봇 도입 계약을 체결하고 있다.

지난 7월 28일 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국의 신형 휴머노이드 및 사족 보행 로봇 모델 수입을 금지함에 따라 발생한 공급 공백을 메우기 위해 한국 자동차 부품 제조사 3곳이 동시에 움직이고 있다. 한국 자동차 제조사들에 수십 년간 부품을 공급해 온 할라캐스트(Halla Cast), SL, 삼현(Samhyun)은 분석가들이 비록 기회는 짧을 수 있지만 현재는 문이 활짝 열려 있다고 평가하는 이 시기를 틈타 생산 능력을 재편하고, 신규 계약을 체결하며, 미국 내 파트너십을 모색하고 있다.

원산지에 관계없이 모든 수입 로봇 모델에 적용되지만, 사실상 중국산 기계를 겨냥한 것으로 널리 해석되는 이번 FCC 금지 조치는 북미 시장에서 중국 이외의 로봇 부품 공급업체에 대한 즉각적인 수요를 창출했다. 수년간 현대와 기아의 공급업체로서 미국 내 현지 공장을 운영해 온 한국 부품 제조사들은 다른 대체 업체들보다 더 빠르게 대응할 수 있는 입지에 있다. 문제는 이 전환을 충분한 규모와 속도로 실행하여, 기회가 사라지기 전에 견고한 시장 지위를 확립할 수 있을지 여부다.

할라캐스트, 인천 생산라인 생산 능력 두 배로 확대

한국증권거래소(종목코드 125490)에 상장된 한라캐스트는 북미에 본사를 둔 글로벌 로봇 기업의 수요를 충족하기 위해 인천 공장의 부품 가공 라인 생산 능력을 두 배로 확대할 예정이다. 이 회사는 로봇에 내장된 반도체를 감싸는 방열 케이스를 공급할 예정이며, 이는 자동차 시장을 위해 개발된 첨단 경량화 기술을 직접 활용한 부품이다.

휴머노이드 로봇의 열 관리 과제는 구조적으로 전기차의 과제와 유사합니다. 두 분야 모두 제한된 물리적 공간 내에서 고밀도 전자 부품의 정밀한 방열이 필요하며, 가볍고 내구성이 뛰어나며 열 효율이 높은 소재를 요구합니다. 할라캐스트의 자동차 열 관리 분야에서의 실적이 이 응용 분야에 직접적으로 적용될 수 있었기 때문에, 회사는 이 계약을 성사시킬 수 있었다.

북미 고객사와 계약을 체결하고, 신규 공장 건설(그린필드)부터 시작하는 대신 생산 능력을 두 배로 늘리기 시작할 예정이다.

이 회사는 2026년 하반기부터 북미 고객사에 제품을 공급하기 시작할 것으로 예상하고 있다. 이 일정은 매우 공격적인 편이다(수년이 아닌 몇 달 만에 생산 라인을 두 배로 늘리는 것)지만, 이는 이번 기회의 시급성과 회사가 새로운 제조 공정을 처음부터 구축하는 대신 기존 장비를 개조하여 활용하고 있다는 사실을 반영한 것이다.

SL, 스팟 다리 모듈 생산 개시

종목 코드 005850으로 상장된 SL 코퍼레이션은 2026년 3분기 중 보스턴 다이내믹스의 사족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’용 다리 모듈의 본격적인 양산에 착수할 예정이다. 이 회사는 또한 현대자동차그룹의 이동형 로봇 플랫폼인 ‘모베드(MobED)’의 일부 수탁 생산도 담당하고 있다. SL의 자동차 기술, 특히 로봇 관절 및 구동 시스템에 대한 전문성은 사족 보행의 기계적 요구 사항과 직접적으로 부합한다.

'스팟' 다리 모듈 계약은 여러 가지 이유로 중요합니다. 보스턴 다이내믹스는 전 세계 전문 로봇 분야에서 가장 잘 알려진 브랜드이며, 이 회사와의 생산 계약은 SL에게 다른 잠재 고객들에게 자사의 역량을 입증해 줄 수 있는 주요 고객 사례를 제공합니다. 또한 현대자동차가 2026년 8월 보스턴 다이내믹스를 완전히 인수했으며, 2028년까지 연간 3만 대의 로봇 생산 목표를 설정한 점을 고려할 때, 이번 계약은 현대자동차의 광범위한 로봇 사업 계획에 SL이 공급망의 일원으로 자리매김하게 해줍니다.

회의적인 시각에서는 단일 로봇 모델용 다리 모듈 제조가 지나치게 좁은 사업 영역이라는 지적도 있다. 만약 보스턴 다이내믹스가 스팟(Spot) 플랫폼을 재설계하거나 다른 공급업체로 전환할 경우, SL의 사업 노출은 한 곳에 집중될 수밖에 없다. 따라서 SL은 단일 고객에 대한 의존도를 줄이기보다는 견고한 부품 사업을 구축하기 위해 로봇 고객 기반을 다각화해야 할 것이다.

삼현, 실리콘밸리 공략

종목 코드 437730으로 상장된 삼현은 다른 접근 방식을 택해 ‘피지컬 AI 슈퍼(Physical AI Super)’에 참여했다.

6월 실리콘밸리에서 열리는 ‘Connect 2026’ 전시회에 참가해 미국 로봇 기업들과의 협력 기회를 모색할 예정이다. 이번 행사 참가는 차세대 로봇 스타트업들이 양산 단계에 진입하기 전에 관계를 구축하고, 조달 결정이 확정되기 전에 삼현을 우선 공급업체로 자리매김하려는 전략을 반영한 것이다.

이러한 접근 방식은 생산 라인을 두 배로 늘리는 것보다 위험은 적지만, 매출 창출 속도는 더 느립니다. 그 대가로 단일 고객사에 집중되는 대신 여러 미국 로봇 기업으로 구성된 다각화된 고객 기반을 확보할 수 있습니다. 반면, 실리콘밸리 로봇 스타트업의 실패율이 높다는 점과, 상용화 단계에 도달하지 못한 기업과의 공급업체 관계는 매출을 창출하지 못한다는 점이 위험 요소로 작용합니다.

골드만삭스의 전망

서울경제가 인용한 골드만삭스의 최근 보고서에 따르면, 한국은 자동차 산업에서 축적한 전문성을 바탕으로 글로벌 휴머노이드 로봇 공급망의 핵심 국가로 자리매김할 것으로 평가했다. 이 은행은 핵심 부품 공급과 직접 제조를 통해 한국이 2030년까지 7만 4,000대의 휴머노이드 로봇을 양산할 것으로 전망했으며, 이는 전 세계 휴머노이드 생산량의 30%에 해당한다.

이는 매우 야심 찬 전망이다. 이는 한국이 4년 이내에 단순한 부품 공급업체를 넘어 상당한 규모의 휴머노이드 로봇을 직접 제조하는 국가가 될 것임을 시사한다. 골드만삭스가 제시한 자동차 산업과의 비유는 시사하는 바가 크다. 한국의 자동차 산업은 현재 글로벌 경쟁력을 갖추게 된 제조 전문성과 공급망의 깊이를 구축하는 데 수십 년이 걸렸다. 문제는 휴머노이드 로봇 산업이 그 시간을 단축할 수 있을지, 아니면 골드만삭스의 전망이 산업 변혁의 속도에 대해 지나치게 낙관적인 것인지를 가늠하는 것이다.

좀 더 보수적인 해석에 따르면, 한국의 단기적 기회는 주로 액추에이터, 센서, 배터리 관리 시스템, 구조 부품 등 부품 분야에 있다는 것이다.

로봇 전체 제조보다는 부품 분야에 더 큰 기회가 있습니다. 부품 분야의 기회는 현실적이고 즉각적인 반면, 로봇 전체 제조 분야의 기회는 AI 소프트웨어, 시스템 통합, 브랜드 개발에 대한 추가 투자가 필요하며, 한국 기업들은 아직 이러한 분야에서 대규모 역량을 입증하지 못했습니다.

정부의 역할

한국 정부는 이러한 전환을 지원하겠다는 의사를 밝혔습니다. 산업통상자원부는 액추에이터, 로봇 손, 센서 등 세 가지 핵심 부품 분야에 대한 연구개발 투자를 확대하고, 로봇 부품 기업으로 전환하는 부품 제조업체에 기술 개발 및 실증 지원을 제공할 계획입니다.

이러한 정부의 지원은 사업 전환을 시도하는 기업들의 재정적 위험을 줄여준다는 점에서 의미가 있다. 로봇 부품 생산을 위한 새로운 생산 설비에 투자하는 부품 제조업체는 아직 발전 단계에 있는 시장에 베팅을 하는 셈이다. 정부가 연구개발 및 실증 프로젝트에 공동 투자함으로써 그 베팅 비용을 낮추고, 시장이 예상보다 더디게 발전할 경우 안전망을 제공해 준다.

더 넓은 맥락에서 보면, 한국 정부는 로봇 산업을 반도체 및 배터리와 함께 향후 10년간의 전략적 산업으로 지정했다. 미국 연방통신위원회(FCC)의 중국산 로봇 수입 금지 조치는 이미 추진 중이던 정부 지원 프로그램의 일정을 앞당겼으며, 이로 인해 민간 투자와 공공 지원이 동시에 같은 방향으로 나아가는 시기가 도래했다.

경쟁의 기회 창

한국 부품 제조사들에게 주어진 기회는 실재하지만 시간적으로 제한적입니다. 중국 로봇 제조사들은 아무런 대응 없이 북미 시장에서 영구적으로 배제되는 것을 용납하지 않을 것입니다. 예상되는 대응책으로는 비중국 기업과의 제조 파트너십 체결, 제품 내 중국산 부품 비중을 줄이기 위한 공급망 재편, 규제 조정을 위한 로비 활동 등이 있습니다. FCC의 금지 조치는 기회를 제공하지만, 그 기회는 영원히 열려 있지는 않을 것입니다.

무기한으로.

이 기간 동안 북미 로봇 기업들과 지속적인 공급 관계를 구축하는 한국 기업들은 기다리기만 하는 기업들보다 더 유리한 입지를 확보하게 될 것이다. 할라캐스트와 SL이 그러하듯 가장 빠르게 움직이는 기업들은 경쟁 환경이 치열해질 때, 이미 검증된 품질 실적을 갖춘 선점 공급업체로서의 이점을 누리게 될 것입니다. 반면, 움직임이 느린 기업들은 의미 있는 입지를 확보하기도 전에 이 기회가 사라져 버릴 위험에 처할 수 있습니다.

--- 면책 조항: 본 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며, 금융 또는 투자 조언을 구성하지 않습니다.