中国占全球移动机器人出货量的69%

2025年，中国制造商出货了约18.2万台移动机器人， 占全球总出货量约26.5万台的68.68%，同时实现收入261亿元人民币（约合36.5亿美元），约占全球市场总值61.46%。 这些数据来自中国移动机器人产业联盟与新战略移动机器人产业研究院即将发布的《全球移动机器人产业发展报告》，报告指出，在仓储自动化领域（包括自动导引车和自主移动机器人），目前全球工厂和配送中心中运行的设备中，有超过三分之二来自中国。

68.68%的设备数量份额与61.46%的营收份额之间的差距，正是采购团队应当重点深思的数字。 中国并非通过与全球平均售价持平来赢得这一市场；而是通过以低于行业其他企业的综合价格销售更多设备来取胜，这与仅凭单位经济效益取胜的制造商相比，是一种结构上截然不同的竞争地位。 那些在出货量上领先全球，但收入占比却相对较低的供应商群体，本质上仍在进行价格竞争；这种动态对买家未来几年在采购谈判中的预期影响，远比那些醒目的市场份额数字更为深远。

两家企业，对同一轮繁荣的两种不同押注

该报告的公司层级细节显示，在同一国家增长故事中，存在着两种截然不同的战略。 总部位于杭州的海康威视旗下移动机器人业务部门Hikrobot，在该期间累计移动机器人产量突破20万台，较截至2024年5月出货的约10万台翻了一番。 这是基于海康威视现有供应链及其核心机器视觉业务构建的大规模生产案例，该业务为许多自动导引车（AGV）和自主移动机器人（AMR）提供了所需的感知技术栈，以

在仓库内自主导航。 总部位于北京的仓储机器人公司Geekplus，因其“货架到人”和“托盘到人”的订单拣选系统而享誉国际，该公司报告称2025年营收为31.71亿元人民币（约合4.43亿美元），其中75.3%， 23.87亿元人民币（约合3.34亿美元），来自中国境外市场。

这两者并非同一类业务。Hikrobot的增长模式，体现为国内制造规模支撑着快速增长的本土市场，以及基于硬件销量的出口渠道。 Geekplus的数据则更接近于相反的情况：该公司已经完成了更艰巨的工作，即将多步骤、软件集成的履约系统销售到海外仓库，在那里，买家选择的是系统合作伙伴，而不仅仅是单价。评估中国AMR供应商的承包商应将这两者视为两种不同的尽职调查。 一项考验在于供应商的制造规模和成本基础能否经受住大规模仓库部署的考验；另一项考验则在于供应商的软件、服务网络和集成支持能否在远离其本土的市场中经受住考验。报告中的数据表明，中国目前已有值得信赖的供应商能够同时跨越这两道门槛，而不仅仅是一道。

全球42%的供应商对买方候选名单意味着什么

该报告统计显示，在全球550多家移动机器人企业中，约有230家是中国制造商，约占供应商总数的42%；报告还指出，全球累计出货量超过10,000台的29家企业中，有20家是中国企业。 对于采购决策而言，后一个数据更为有参考价值，因为单纯的公司数量统计会包含所有仅有一个试点客户的初创供应商，而10,000台的累计出货量门槛则能筛选出那些已实际证明能够以量产规模制造、交付并提供硬件支持的制造商。 目前，全球达到这一标准的供应商中，每三家就有两家是中国企业，这意味着西方

2026年，一家正在制定严谨的AMR候选名单的仓储运营商，无论其自身的采购政策有何偏好，都必须从这样一个供应商群体中进行选择——在这个群体中，规模最大的制造商最集中的国家仅有一个。

这种集中对买家而言是一把双刃剑。 直接优势在于价格和选择：随着全球三分之二经过市场验证的大型供应商都位于一个国家，中国供应商之间的竞争压力在很大程度上推动了AGV和AMR价格的下降，使得自动化对五年前还无法承担相关成本的中型配送中心而言变得可行。 与此相对应的风险正是供应链集中化——这种集中化现象恰恰已经重塑了其他硬件类别的采购决策：仓库运营商若将其车队统一采用某一家中国供应商的软硬件组合，就相当于在进行与太阳能电池板、 电池以及消费电子产品采购商过去十年不得不面对的“单一国家依赖”赌注——这种依赖在长达五至七年的车队生命周期内，可能带来关税、出口管制及地缘政治风险等种种隐患。

非中国制造商面临的严峻现实

该报告中的增长数据也直接反映了北美、欧洲、日本和韩国的AMR及AGV制造商所面临的竞争压力。 全球出货量同比增长16.23%，全球营收增长14.55%，对于整个行业而言，这两项数据都显示出强劲的增长势头，但供应商中42%（按企业数量计）来自中国，且在成熟的大型制造商中占据主导地位，这使得中国供应商从这一增长中获得的份额远超其应得比例。 一家与之争夺同一仓库合同的非中国AMR供应商，不仅是在一个正在扩张的细分市场中争夺市场份额；它更是在一个由规模最大且增长最快的竞争对手群体主导的细分市场中，竭力维持自身份额——这些竞争对手通常能够以更低的价格

硬件规格相当，且依托于国内制造基地和零部件供应链——该供应链已随着中国更广泛的机器人和电子行业一同发展壮大。

这种压力并不意味着非中国供应商会被排挤出每一笔交易。在受监管行业、对数据安全或供应链溯源敏感的领域，以及对中国机器人硬件征收进口关税或实施出口限制的地区，仓库采购方仍然有充分的理由为国内制造或盟国生产的替代产品支付溢价。 该报告的数据确实表明，这种溢价如今已成为一种有意识的、可量化的采购决策，而非微不足道的误差： 2026年，选择非中国AMR供应商的采购方，在采购同级别硬件时，每台支付的成本很可能高于从报告统计的约230家中国制造商处采购的竞争对手，且应能明确说明这笔溢价所换来的具体价值——无论是数据治理、保修条款、 本地服务响应时间，还是合规性——而非仅仅将“非中国产”作为独立的理由。

将该报告视为行业协会文件而非独立研究

上述数据源自一个行业联盟及其附属研究机构，而非政府统计机构或与该行业增长叙事无成员利益关联的独立市场研究公司。这并不意味着数据有误，其中具体且可验证的细节——例如Hikrobot的累计出货量、 Geekplus的国内与海外销售收入占比、1万台的出货量门槛等具体且可验证的细节，正是那些比模糊的市场规模估算更难被可信地夸大的细粒度数据。 但采购方若在内部引用该报告来为采购决策提供依据，应在使用数据时注明其来源，并应将全球市场规模数据——即6.3

总计数十亿以及16.23%的增长率，作为行业协会的估算数据，在据此制定多年期资本预算方案之前，需通过海关贸易数据或竞争对手研究机构的统计等第二手来源进行核对。

该报告预计将于今年晚些时候全文发布，而周五公布的数据所依据的版本仅为预览稿，而非最终定稿。当完整报告发布时，值得关注的数据并非中国与全球市场的总和对比——这一数据不太可能出现显著变化—— 而是按机器人子类型细分的出货数据——因为68.68%的单位份额若均匀分布在简单的托盘搬运AGV和分层的多机器人协调系统之间，所揭示的状况，与该份额集中于硬件低端领域时所呈现的景象截然不同。 正是这种细分数据——而非目前流传的总数——才能让买家判断，中国在移动机器人领域的 dominance 究竟是制造规模层面的优势、系统工程层面的优势，还是两者兼而有之。

对于正在制定明年自动化预算的车队经理而言，可操作的要点是向每家入围的供应商——无论是否来自中国——索要报告中针对整个市场提供的同一组数据：实际出货且已投入使用的累计数量（而非宣布数量或试点数量），以及国内与出口收入的占比。 能够像Hikrobot和Geekplus在此报告中那样，针对这两项数据给出具体答复的供应商，已经克服了规模化与售后支持方面的难题——这些问题往往会在机器人供应商获得第十家客户之前就将其击垮。而无法做到这一点的供应商，无论其单价如何，都只是对“制造规模化”这一叙事的押注，而非其已取得成功的证明。

封面图片来源：Geek+。

本分析参考了中国移动机器人产业联盟和新战略移动机器人产业研究院发布的数据，以及Hikrobot和Geekplus的公开披露信息。本文旨在

仅供一般信息参考，不构成投资、财务或法律建议。