ヒューマノイド種族とは、一つの名前を冠した四つの異なる賭け事である

その同じ週、ある韓国の産業用ロボットメーカーは、自社のヒューマノイドは主に、すでに販売している機械に技術を組み込むことを目的としており、ヒューマノイドそのものを販売する計画はないと述べた。別の韓国企業は、Nvidiaと、2年後に市場投入可能な産業用ヒューマノイドの実現を目指す複数年にわたるロードマップに署名した。 これら2社とまったく同じ国内市場で競合する3社目の韓国企業は、ヒューマノイドに関するプログラムを一切持っておらず、その開発を望んでいる様子も見られない。ある中国のデスクトップ型アーム輸出業者は、ベルリンのランウェイに高さ1.3メートルのヒューマノイドを展示し、これを「実製品」と称したが、価格や出荷日は依然として未確定のままである。

これら4社はすべて、「また別の企業がヒューマノイドロボット分野に参入」という同じ見出しの下に分類された。

私の見解では、「ヒューマノイド戦略」という言葉はもはや具体的な意味を持たなくなっており、これは個々の企業の誇大広告よりも購入者にとってはるかに深刻な問題だ。なぜなら、これら4つの賭けのうち、実際にあなたの建物にロボットを導入できるのがどれなのかが、隠されてしまっているからである。 私は生業として、数千台のロボットと1,000社以上の企業の分類体系を管理しているが、現在、精査に耐えられず真っ先に崩れ去るラベルこそが「ヒューマノイド企業」である。このラベルは、出荷済みの製品、資金調達済みのロードマップ、資金のない研究室での実験、そしてそのどれも行っていない企業に対しても、全く同じように適用されてしまう。

プロトタイプは製品ではありません。提携関係は製品ではありません。プレスリリースは製品ではありません。

別の事業に資金を回すプロトタイプ

韓国のHDヒュンダイ・グループの産業オートメーション部門であるHDヒュンダイ・ロボティクスは今週、同社のヒューマノイドプログラムは、タスク認識、環境知覚、精密操作、力および触覚制御、タスク計画という5つの具体的な能力を生み出すことを目的としており、それらはすでに出荷されている協働ロボットに再設計されて組み込まれていると発表した。 ヒューマノイド自体は依然としてプロトタイプであり、出荷日は未定だ。同社は二足歩行型ハードウェアを単独で開発しているわけではない。ヒューマノイド開発企業のPersona AIやシステム統合企業のVazil Companyと提携し、

造船所での作業用として溶接ヒューマノイドを開発し、2026年末までにプロトタイプを完成させ、2027年に商用展開を目指す。ハードウェアと制御ソフトウェアはPersona AIが提供し、溶接に特化したトレーニングデータはHD Hyundaiが提供する。

この取り決めを率直に読み解けば、ヒューマノイドそのものが製品ではないことがわかる。これは資金調達のための仕組みなのだ。 HDヒュンダイは、自社のHDCコボット製品ラインに必要な操作技術や安全性の研究を得ることができます。同社は最近、レーダーベースの安全ソフトウェアを搭載し、可搬重量50キログラム、リーチ1,700ミリメートルのモデルを発売しましたが、二足歩行型ハードウェアを一から開発するコストを負担する必要はありません。 同社は今年初め、AI搭載ロボットの開発を目的に1億4,430万米ドルを調達したが、ヒューマノイドプログラムはその予算内の1つの項目に過ぎず、予算の主目的ではない。この会社を「ヒューマノイド参入企業」と呼んでも、購入者が同社からヒューマノイドを購入できるかどうかについては何も示さない。 現時点の証拠から判断すると、少なくともこの10年以内に、購入できる見込みはない。

他社のタイムラインへの賭け

市場シェアで韓国最大の国内コボットメーカーである斗山ロボティクス（Doosan Robotics）は、まったく異なる戦略を採っている。今年初め、同社はNVIDIAとの提携を強化し、NVIDIAのIsaac Sim上で動作すると同社が別途明らかにしている独自のエージェント型ロボットOSを、NVIDIAのシミュレーションおよびAIトレーニングツールと統合した。 2027年にインテリジェントロボットソリューションを提供し、2028年に産業用ヒューマノイドを発売するというロードマップを掲げている。斗山はヒューマノイドのハードウェアを単独で開発しているわけではなく、AIトレーニングパイプラインも単独で構築しているわけではない。 同社は、公開ロードマップの2年間をパートナーのプラットフォームに割くことで、資金力のあるヒューマノイドスタートアップ数社が、自社のロードマップで約束したよりも埋めるのが難しいと感じていたギャップを埋めている。

半分が他社の名前で占められているロードマップは、製品に対する確約ではない。それは単なる選択肢に過ぎず、その選択肢は自社と同じくらい、相手側のスケジュールによって期限切れとなる。もし

Nvidiaの「シミュレーションから実機へ」というパイプラインは、ロボット工学の他の分野でも産業導入の過程で繰り返し露呈してきた課題に直面しており、それに伴い斗山（ドゥサン）が掲げる2028年の目標時期も変更されることになり、この取り決めには、斗山が単独でその結果をコントロールできる仕組みは存在しない。

「ノー」と言った企業

ハンファ・ロボティクスは、HDヒュンダイや斗山と同じ韓国の協働ロボット市場で競合しており、中国からの価格圧力にも同様に直面しているが、ヒューマノイドに関するプログラムは公表されていない。 同社は、幅広い協働ロボットモデルにわたる運用上の柔軟性を武器に競争しており、これは2017年3月にハンファ・テックウィンが韓国初の国産コボット「HCR-5」を発売して以来、同社の系譜が貫いてきた戦略そのものである。公開されているロードマップからは、この戦略が近いうちに変わる兆候は一切見られない。

視野を韓国以外にも広げると、ユニバーサル・ロボッツやモバイル・インダストリアル・ロボッツの親会社であるテラダインにおいても、同様の姿勢が見て取れる。 今年の業界展示会において、テラダインは、将来のモデル年に向けての約束ではなく、現在システムインテグレーターを通じて販売されているAI搭載コボットや自律移動ロボットを、ヒューマノイドロボットに代わる「実用的でエンドツーエンドの代替案」として位置づけた。同社は、ヒューマノイド分野で遅れをとっているわけではない。 同社は、現在の顧客が抱える課題に対してヒューマノイドのフォームファクターがコスト面で現実的ではないと判断し、それを公に表明した企業である。これは、発表を報じることを主眼とし、言及されない事柄を報じることを主眼としていない業界紙にとっては、あまり好意的に受け取られない表現だろう。

ハイプサイクルに「ノー」と言うこともまた、一つの戦略である。ただ、それが最も見出しになりにくい戦略であるだけだ。

ロードマップのスライドを省略した企業

香港証券取引所に「DOBOT」として上場し、自社の集計によれば7年連続で中国最大の協働ロボット輸出企業にランクインしている深セン・ユエジャン・テクノロジーは、第4の道を選んだ。同社の主力事業はデスクトップ用および教育用ロボットアームであり、これはHDヒュンダイ、斗山（ドゥサン）、ハンファが産業規模で競合しているのと同じカテゴリーだ。 9月にベルリンで開催されたIFAで、DOBOTは「LUMO」と呼ばれるロボットを

他の出展企業のヒューマノイドと並んでランウェイに登場：身長1.3メートル、草地、砂地、石畳の上を人間らしい歩様で歩き、単一の産業用タスクではなく、家庭、教育、研究、および商用利用向けに設計されている。

DOBOTは2年間のロードマップに関するスライドを完全に省略し、その代わりにランウェイデモという形でポジショニングステートメントを提示した。LUMOが商業的に意義あるものかどうかは、現時点では全く未知数だ。価格は公表されておらず、生産台数や出荷数量も確認されていない。 しかし、その戦略的姿勢は、HDヒュンダイの試験段階にあるヒューマノイドや、斗山（ドゥサン）の2028年を目標とする提携計画とは根本的に異なる。DOBOTは独自の消費者向け製品ラインを構築し、今まさに購入者の前に提示している一方で、その下では輸出向けコボット事業がこれまで通り継続されている。

購入者が実際に問うべき質問

同じ根本的な圧力に直面している4社、 中国のコボット価格競争と、「ヒューマノイド」という言葉を投資家が評価するようになった生成AIのブームという2つの要因に直面し、わずか数ヶ月の間に互いに相容れない4つの戦略を生み出した。すなわち、ハードウェアを外部委託して能力を維持する、プラットフォームを外部委託してタイムラインを借りる、このカテゴリーそのものを断念する、あるいはロードマップに先駆けて消費者向け製品を出荷する、という戦略である。 今後1年の間に、より多くの企業が同様の圧力に巻き込まれるにつれ、5つ目、6つ目の姿勢も現れるだろう。しかし、そのいずれをとっても、根本的なレッテルがより有用になることはない。

実用的な解決策は、ほとんどの報道が問うものとは異なる問題だ。「この企業にヒューマノイドプログラムはあるか」という問いではない。この記事で取り上げた企業のうち1社を除き、どの企業も何らかの形で「はい」と答えられるからだ。 その代わりに、その発表によって企業が実際に何を、いつまでに、どのハードウェアを使って約束しているのか、そしてパートナーのスケジュールが遅れた場合、その約束はどうなるのかを問うべきだ。 HDヒュンダイの答えは、出荷時期未定の研究助成金だ。斗山（ドゥサン）の答えは、NVIDIAのツールが宣伝通りの性能を発揮することを条件とした2028年の目標だ。ハンファの答えは、

この質問は当てはまりません。DOBOTの回答は、発売準備が進められている製品に関するものであり、価格はまだ発表されていません。

今後、ロボット企業がヒューマノイドロボット分野に参入すると発表した際、適切な反応は興奮ではありません。それは追及の質問であり、その質問に対する正直な答えは、ほとんどの場合、まだ書きかけの状態なのです。

本コラムは、2026年9月28日時点での企業の発表および公開市場の動きに対する筆者自身の分析を反映したものです。これは一般的な情報提供のみを目的としており、投資、財務、または専門的なアドバイスを構成するものではありません。

ヒーロー画像：DOBOTのヒューマノイドロボット「LUMO」、公式製品レンダリング。提供：DOBOT（深セン越江科技株式会社）。