中國出口了全球69%的移動機器人

2025年，中國製造商出貨約182,000台移動機器人， 佔全球總出貨量約26.5萬台的68.68%，同時創造人民幣261億元（約合36.5億美元）的營收，約佔全球市場總值的61.46%。 這些數據來自由中國移動機器人產業聯盟與新戰略移動機器人產業研究院編纂、即將發布的《全球移動機器人產業發展報告》，報告指出在倉儲自動化領域（包含自動導引車及自主移動機器人），目前全球工廠與物流中心運行的實體設備中，有超過三分之二由單一國家供應。

這68.68%的實機市佔率與61.46%的營收市佔率之間的差距，正是採購團隊最應深入思考的關鍵數字。 中國並非透過與全球平均售價持平來贏得這個市場；而是透過以低於業界其他廠商的加權平均價格銷售更多機器來獲勝，這是一種與僅憑單台經濟效益取勝的製造商截然不同的結構性競爭地位。 一群供應商若能在出貨量上超越全球其他競爭者，卻僅能獲得較低的營收比例，這群供應商仍處於價格競爭的狀態；而這種動態，相較於那些僅以單位經濟效益取勝的製造商，對買方未來數年採購談判的預期影響，遠比那些醒目的市佔率數字來得深遠。

兩家公司，對同一波繁榮的兩種不同賭注

該報告中的企業層面細節顯示，在同一個國家成長故事中，存在著兩種截然不同的策略。 總部位於杭州的海康威視旗下移動機器人事業部「海康機器人」，在該期間累計生產的移動機器人數量突破 20 萬台，相較於截至 2024 年 5 月出貨的約 10 萬台，其累計總量已翻倍。 這是一則建立在海康威視現有供應鏈及其核心機器視覺業務基礎上的量產故事，該業務為許多自動導引車（AGV）和自主移動機器人（AMR）提供了所需的感知技術堆疊，以

在倉庫內穿梭。 總部位於北京的倉儲機器人公司Geekplus，以其「貨架到人」和「托盤到人」的揀貨系統聞名國際，該公司報告顯示，2025年營收達31.71億人民幣（約合4.43億美元），其中75.3%， 23.87 億人民幣（約合 3.34 億美元）來自中國境外市場。

這兩者並非同一類型的業務。Hikrobot 的成長模式，可解讀為國內製造規模正驅動快速成長的本土市場，並建立在硬體銷量基礎上的出口通路。 Geekplus 的數據則更接近相反的情況：這家公司已經完成了更艱鉅的任務，即將多步驟、軟體整合的履約系統銷售至海外倉庫，在那裡買方選擇的是系統合作夥伴，而不僅僅是單價。承包商在評估中國 AMR 供應商時，應將這兩者視為兩項不同的盡職調查。 一項考驗在於供應商的製造規模與成本基礎能否經受住大規模倉儲部署的考驗；另一項考驗則是供應商的軟體、服務網絡及整合支援，能否在遠離其本國市場的地區站穩腳跟。報告數據顯示，中國目前已有值得信賴的供應商同時跨越這兩道門檻，而不僅僅是其中之一。

全球 42% 的供應商對買家候選名單的意義

該報告統計顯示，在全球超過550家移動機器人公司中，約有230家為中國製造商，佔總供應商基數的42％左右；並指出全球累計出貨量超過10,000台的29家公司中，有20家來自中國。 對於採購決策而言，後者這個數據更具參考價值，因為單純的企業數量統計會涵蓋所有僅有一家試點客戶的早期階段供應商，而「累計出貨量達 10,000 台」的門檻，則能篩選出那些實際證明自己具備量產規模下製造、出貨及提供硬體支援能力的製造商。 全球每三家達到此標準的供應商中，就有兩家是中國企業，這意味著西方

2026 年，一家正在制定嚴謹自動導引車（AMR）候選名單的倉儲營運商，必須從供應商群體中進行篩選——而這群供應商中，規模最大的製造商群體集中於某個國家，無論該營運商自身的採購政策有何偏好。

這種集中現象對買家而言是把雙刃劍。 立竿見影的優勢在於價格與選擇：由於全球三分之二具備實證規模的供應商都位於同一個國家，中國供應商之間的競爭壓力，在很大程度上推動了 AGV 和 AMR 的價格下降，使得自動化對五年前還無法負擔相關成本的中型配送中心而言，如今已成為可行方案。 與之相對應的風險在於供應鏈集中化——這正是過去十年來已重塑其他硬體類別採購決策的關鍵因素：倉庫營運商若將其車隊標準化為單一中國供應商的硬體與軟體組合，其實正進行著與太陽能板、 電池及消費性電子產品買家過去十年間不得不面對的「單一國家依賴」賭注，而這項賭注在長達五至七年的車隊生命週期內，將伴隨著關稅、出口管制及地緣政治風險等各種潛在風險。

非中國製造商面臨的艱難算賬

該報告的增長數據，也直接反映出總部位於北美、歐洲、日本和南韓的自動導引車（AMR）與自動導引車（AGV）製造商所面臨的競爭壓力。 全球出貨量年增率達 16.23%，全球營收年增率達 14.55%，對整個類別而言皆屬健康的成長數字；然而，在供應商中，中國企業佔公司總數的 42%，且在已證實具備規模優勢的製造商中佔據主導地位，正從這波成長中奪取遠超其比例的份額。 一家與中國以外的 AMR 供應商競逐相同倉儲合約的企業，不僅是在擴張中的市場類別中爭奪市佔率；更是在一個由規模最大且成長最快的競爭對手群體所主導的市場類別中，竭力維持既有市佔率——因為這些競爭對手通常能以更低的價格

具備相近的硬體規格，並擁有國內製造基地及零組件供應鏈作為後盾，而這套供應鏈已隨著中國更廣泛的機器人與電子產業一同擴大規模。

這種壓力並不意味著非中國供應商會被排除在所有交易之外。在受監管行業、對資料安全或供應鏈來源敏感的領域，或是對中國機器人硬體實施進口關稅或出口限制的地區，倉儲採購方仍有充分理由為國產或盟國替代產品支付溢價。 該報告的數據確實證實，這筆溢價現已成為一種有意識且可量化的採購決策，而非微不足道的誤差： 2026年選擇非中國AMR供應商的採購方，在採購同級硬體時，每台單價極可能高於向報告中統計的約230家中國製造商之一採購的競爭對手，且應能明確說明這筆溢價所換來的具體價值——無論是數據治理、保固條款、 當地服務響應時間，抑或法規遵循——而非僅將「非中國產」作為獨立的理由。

將該報告視為行業協會文件，而非獨立研究

上述數據源自某產業聯盟及其附屬研究機構，而非政府統計機構，亦非對該產業成長敘事無利害關係的獨立市場研究公司。這並不意味著數據有誤，而其中具體且可驗證的細節——例如 Hikrobot 的累計出貨量、 Geekplus國內與海外銷售的營收分配比例、10,000台的出貨門檻等具體且可驗證的細節，相較於模糊的市場規模估算，這類細緻的論點更難被可信地誇大。 然而，若採購方在內部援引此報告作為採購決策的依據，應在列舉數據時同時註明其來源，並應將全球市場規模數據——即 6.3 美元

總額達十億，且成長率為16.23%，這項業界協會的估算數據，在據此制定多年期資本預算方案之前，應先透過第二手資料（例如海關貿易數據或競爭對手研究機構的統計）進行核對。

該報告預計將於今年稍晚完整發布，而週五數據所依據的版本僅為預覽，並非最終定稿。當完整報告出爐時，值得追蹤的數字並非中國與全球的總體分佈比例——該比例不太可能有太大變化—— 而是按機器人子類型細分的出貨數據，因為若將 68.68% 的單位市佔率均勻分佈於簡單的搬運式自動導引車（AGV）與分層式多機器人協作系統之間，所呈現的局面，將與該市佔率集中於硬體低端市場的情況截然不同。 正是這項細分數據——而非目前已流傳的總體數字——才能讓買家判斷，中國在移動機器人領域的主導地位究竟是製造規模層面的故事、系統工程層面的故事，還是兩者兼具。

對於正在編列明年自動化預算的車隊經理而言，可付諸行動的關鍵在於：向每家入圍的供應商（無論是否為中國廠商）索取報告中針對整體市場所提供的兩項具體數據：實際出貨且已投入運行的累計台數（而非僅是宣布數量或試運行數量），以及國內與出口營收的占比。 若供應商能像 Hikrobot 和 Geekplus 在本報告中所做的那樣，針對這兩項數據提供具體答覆，便意味著該公司已克服了規模化與技術支援問題——這些問題往往會讓多數機器人供應商在獲得第十位客戶之前便已倒閉。反之，若供應商無法提供具體數據，無論其單價如何，這仍僅是對「製造規模化」故事的一場賭注，而非證明其已成功實現該目標。

首圖來源：Geek+。

本分析參考了中國移動機器人產業聯盟與新戰略移動機器人產業研究院公布的數據，以及希克機器人（Hikrobot）和Geekplus的上市公司披露資訊。本文旨在

本內容僅供一般資訊參考之用，並不構成任何投資、財務或法律建議。