이번 주 로봇 산업은 수직 통합의 길을 걸었다. 동남아시아에는 다시 조립 라인이 제안되었다.

9월 17일부터 18일 사이에, 약 하루 간격으로 네 건의 별도 발표가 잇달아 나왔다. 도요타는 전 세계 공장에서 직원들과 함께 일할 수 있도록 자체 개발한 ELEY 휴머노이드 로봇 40만 대를 도입할 계획이라고 밝혔다. 쑤저우에 본사를 둔 UWANT의 모회사인 지안단 유웨이는 우장구에 4단계로 구성된 제조 및 연구개발(R&D) 기지 건설을 위해 51억 위안(약 7억 1,500만 달러)을 투자하기로 했다. 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)가 육성한 선전(Shenzhen)의 칩 제조사 D-Robotics는 이미 800만 개 이상 출하된 ‘Sunrise’ 칩 라인 확장을 위해 미래자산캐피털(Mirae Asset Capital)이 주도한 4억 달러 규모의 시리즈 C 투자 유치를 완료했다. 또한 한국 과학기술정보통신부는 9월 22일 부장관의 개회사를 시작으로 열리는 제1회 ‘휴머노이드 서밋 서울’을 후원하며, 이 행사를 “물리적 AI 상용화를 전 세계적으로 주도”하기 위한 국가 전략의 일환이라고 설명했다.

네 건의 발표, 세 나라, 아무도 입 밖으로 내지 않은 하나의 공통점: 이들 모두는 개방된 시장에 판매할 목적이 아닌, 스스로 통제할 의도로 역량을 구축하고 있는 국가나 기업이다.

이것이 바로 이번 주 실제 이야기이며, 이는 어떤 특정 로봇과는 전혀 무관하다. 도요타는 휴머노이드 공급업체를 물색하지 않았다. 도요타는 ELEY를 사내 생산 라인으로 구축했다. D-Robotics는 찾아오는 누구에게나 범용 칩을 판매하지 않는다. 이 회사의 ‘Sunrise’ 칩과 RDK 개발자 키트는 로봇 개발자들을 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)와 그 스핀오프 기업이 처음부터 끝까지 통제하는 칩 스택에 묶어두기 위해 존재한다. 한국의 정상회의는 전시업체를 찾는 무역 박람회가 아니다. 이는 한 세대 전에 반도체와 조선업이 전략 산업으로 지정되었던 방식과 마찬가지로, 로봇공학을 전략 산업으로 선언하는 국가 부처의 행사다.

저는 필리핀에서 로봇 공학 데이터 플랫폼을 운영하고 있습니다. 즉, 제 업무는 누가, 무엇을, 누구를 위해 만드는지에 대한 분류 체계에 따라 바로 이런 종류의 기업과 정부의 움직임을 정확히 추적하는 것이며, 저는 이전에도 이러한 패턴을 지켜본 적이 있습니다. 이는 중국의

자동차 제조사들이 전기차 배터리 분야에서 그랬던 것처럼, 한국의 재벌들이 메모리 칩 분야에서 그랬던 것처럼. 어떤 산업에서 특정 부품을 전략적 요소로 규정하면, 승자들은 그 부품을 구매하는 것을 중단하고 직접 소유하기 시작한다.

조립이 핵심이었고, 동남아시아는 자신의 역할을 다했다

동남아시아가 이러한 하드웨어 열풍에 대해 내놓는 일반적인 대응은 새로운 자본이나 새로운 정책이 아니다. 바로 전략적 산업을 보유한 국가들이 따라올 수 없는 가격으로 제공되는 노동력과 생산 공간이다. 이는 과거에도 효과가 있었다. 필리핀 반도체·전자산업재단(SEMIP)에 따르면, 2025년 필리핀 전자 산업 수출액은 496억 4천만 달러로, 2024년 대비 16% 이상 증가했으며 필리핀 전체 수출의 59%에 가까운 비중을 차지했다. 이는 정부의 약속에 힘입어 간신히 버티는 변방 산업이 아닙니다. 이는 전 세계 어디를 보더라도 전자 산업에 가장 크게 의존하는 무역 구조 중 하나로, 로봇 제조에 꼭 필요해 보이는 바로 그 종류의 계약 조립 작업을 수십 년간 수행해 온 결과로 구축된 것입니다.

태국은 오늘날 그 역할이 어떤 가치를 지니는지에 대해 가장 명확한 정부 차원의 해답을 제시하고 있다. 태국 투자위원회(Board of Investment)는 A1 촉진 범주에 속하는 자동화 및 로봇 장비 제조업체에 대해 상한선 없이 8년간 법인세 면제 혜택을 부여한다. 별도의 인센티브에 따르면, 국내 제조업체가 설치하는 자동화 장비 중 최소 30%가 태국산 부품으로 구성될 경우, 투자 총액에 상한선이 없는 3년간의 법인세 면제 혜택을 받을 수 있다. 세부 조항을 살펴보면 이 제안의 의도가 분명해진다. 바로 “여기서 로봇을 생산하든, 자사 생산 라인을 자동화할 때 태국산 부품을 구매하든”이라는 것이다. 두 인센티브 모두 태국이 완성된 휴머노이드를 배치하거나, 완성된 칩 스택을 구매하거나, 도요타, D-Robotics, 또는 서울의 관련 부처가 전략을 논의하는 테이블 근처에 자리 잡는 것을 전제로 작성된 것이 아닙니다.

싱가포르는 반례가 여전히 얼마나 드문지를 증명하는 예외적인 사례다. 지난 5월, 정보통신미디어개발청(IMDA), JTC, 싱가포르 연구소(Singapore Institute of

기술부, 육상교통청(LTA), 국가로봇프로그램은 펭골 디지털 디스트릭트(Punggol Digital District)에 다중 운영자 로봇 테스트베드를 공동으로 출범시켰으며, Certis, DHL, Grab, QuikBot이 올해 말부터 공유 공공 공간에서 배송, 순찰, 청소 로봇을 운영하기로 계약을 체결했습니다. 이는 진정으로 조율된 다기관 정책 협력의 결과로, 다른 아세안(ASEAN) 정부 어디에서도 찾아볼 수 없는 사례다. 또한 이 프로젝트는 하나의 지구, 네 가지 서비스 분야, 그리고 소수의 지정 운영사로 구성되어 있으며, 로봇 대수는 공개되지 않았다. 펭골에 첫 번째 로봇이 도입되기도 전에, 도요타의 단일 사내 계획만으로도 펭골에서 향후 운영될 로봇 수를 훨씬 능가할 것이 거의 확실하다.

로봇을 만드는 것과 로봇에 대한 결정을 내리는 것의 차이

이 모든 것이 조립 작업의 가치를 떨어뜨리는 것은 아닙니다. 496억 4천만 달러 규모의 수출은 실질적인 임금을 지급하고 실제 공장을 가동하게 하며, 이는 더 설득력 있는 주장을 위해 가볍게 넘길 수 있는 부수적인 사항이 아닙니다. 하지만 하드웨어를 제조하는 지역과, 하드웨어가 가동된 후 어떻게 작동할지에 대해 자문을 구하는 지역 사이에는 차이가 있으며, 이번 주 발표에서 드러난 수직 통합의 물결은 첫 번째 문을 더 넓게 여는 속도보다 두 번째 문을 더 빨리 닫고 있다.

“전략적 부문” 지위가 정부에 실제로 어떤 이점을 주는지 생각해 보라. 이는 산업이 타인의 기본 설정에 따라 경직되기 전에 안전 기준을 수립하는 데 참여할 수 있는 자리를 확보해 준다. 또한, 배치된 로봇이 생성한 데이터가 어디에 저장되고 누가 이를 사용할 수 있는지에 대한 영향력을 확보해 준다. 또한 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어의 일정 비율이 국내에서 개발되도록 요구할 수 있는 능력을 확보하게 됩니다. 아세안(ASEAN) 회원국 수도들의 정책 기록을 샅샅이 뒤져보아도, 한국 과학기술정보통신부의 백서가 수행하는 역할, 즉 정부가 해당 분야를 명시적으로 지목하고 상용화 목표를 설정하며 이를 집행할 제도적 역량을 구축하는 역할을 하는 로봇공학 또는 물리적 AI 전략 문서는 찾을 수 없습니다. 대신 태국, 베트남 등지에서 볼 수 있는 것은,

인도네시아와 말레이시아의 경우, 일반 AI 거버넌스 프레임워크와 투자 유치 계획은 유용한 수단이지만, 자본을 유치하기 위한 것이지 자본의 흐름을 주도하기 위한 것은 아닙니다.

이러한 차이는 겉보기에는 비슷해 보이는 스마트폰 조립 시대보다 이번 사이클에서 훨씬 더 중요합니다. 아이폰을 조립하는 계약 제조업체는 쿠퍼티노의 제품 전략 회의에 참석할 필요가 전혀 없었습니다. 조립 단계와 설계 단계는 진정으로 분리 가능한 사업 영역이었으며, 양측은 독립적인 관계로 거래했기 때문입니다. D-Robotics가 구축하고 있는 칩 스택과 도요타가 구축 중인 자체 로봇 브랜드는, 이를 통합하고자 하는 누구에게나 라이선스를 제공하는 것이 아닙니다. 이것이 바로 수직 통합의 핵심입니다. 즉, 반복적인 가치를 창출하는 계층은 자체적으로 유지하고, 그렇지 않은 계층에 대해서는 다른 모든 업체들이 경쟁하도록 하는 것입니다.

• 토요타는 자사의 로봇 브랜드를 처음부터 끝까지 직접 통제한다.
• D-Robotics와 모회사인 Horizon Robotics는 자사 개발자 생태계가 구동되는 칩 스택을 통제하고 있다.
• 한국의 해당 부처는 이미 일부 지분을 확보하기로 결정한 분야를 중심으로 정책 인프라를 구축하고 있다.

세 가지 서로 다른 메커니즘, 하나의 공통된 효과: 아무리 유능한 외부 공급업체라 할지라도 개입할 수 있는 독립적인 연결 고리가 줄어든다는 점입니다.

이 글을 실제로 바꿀 수 있는 것은

사실이 이 주장을 뒷받침하지 않는 순간, 나는 이 주장을 철회할 것이며, 그렇게 만들 사실은 구체적이다. 도요타의 40만 대 규모 출시 계획에서 동남아시아를 순전히 부품 공급처로만 취급하는 대신, 일본 이외의 생산 또는 배치 거점을 명시할지 지켜보라. 어떤 아세안(ASEAN) 정부가 AI 법안이나 투자 지침서가 아닌, 한국처럼 국가 차원의 상용화 목표를 설정하는 전용 로봇공학 또는 물리 AI 전략 문서를 발표하는지 지켜보십시오. D-Robotics나 이에 준하는 칩 공급업체가 자사의 스택을 특정 고객사에만 독점적으로 제공하는 대신, 중국 이외의 개발자 생태계에 라이선스를 부여하는지 지켜보십시오.

이미 수십 건에 달한다.

이번 주에는 이 세 가지 일 중 어느 것도 일어나지 않았다. 대신, 산업이 통합 과정에 있는 상황에서 지극히 평범한 한 주가 지나갔다. 세 곳의 정부와 기업들이 앞으로 타사로부터 다시는 구매할 필요가 없는 로봇의 구성 요소를 조용히 결정했고, 네 번째 지역은 항상 잘 해내야 한다는 요청을 받아온 그 한 가지 일을 계속해 나갔다.

동남아시아 정책 입안자들에게 제기되는 불편한 질문은 조립 작업이 계속 들어올지 여부가 아니다. 이번 주 상황을 보면, 적어도 당분간은 계속될 것이다. 문제는 조립 작업이 이 지역에 스마트폰 시대의 협상 테이블에 앉을 자리를 마련해 주었는지, 아니면 그저 오랫동안 갚아야 할 막대한 청구서만 남겼는지, 그리고 소프트웨어와 데이터 계층을 훨씬 더 강력하게 장악하고 있는 로봇 공학이 그 청구서를 그만큼 오랫동안 테이블 위에 남겨둘지 여부다.

대표 이미지: 펭골 디지털 디스트릭트(Punggol Digital District) 로봇 공학 테스트베드에 대한 정보통신미디어개발청(IMDA), JTC 코퍼레이션, 싱가포르 공과대학(SIT)의 공동 보도 자료에 수록된 공식 렌더링.

면책 조항: 이 기사는 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 투자, 법률 또는 조달에 대한 조언을 구성하지 않습니다. 독자는 비즈니스 결정을 내리기 전에 원본 출처를 통해 세부 사항을 확인해야 합니다.