중국, 전 세계 모바일 로봇의 69%를 수출

2025년 중국 제조업체들은 약 182,000대의 모바일 로봇을 출하했으며, 전 세계 총 출하량 약 26만 5천 대의 68.68%를 차지했으며, 매출액은 261억 위안(약 36억 5천만 달러)으로 전 세계 시장 규모 대비 약 61.46%를 기록했다. 이 수치는 중국 모바일 로봇 산업 연합과 뉴스트래티지 모바일 로봇 산업 연구소가 작성한 곧 발간될 『글로벌 모바일 로봇 산업 발전 보고서』에서 나온 것으로, 창고 자동화 부문인 자동 유도 차량(AGV) 및 자율 이동 로봇 분야에서 현재 한 국가가 전 세계 공장 및 물류 센터에서 가동 중인 물리적 기기의 3분의 2 이상을 공급하고 있음을 보여준다.

68.68%에 달하는 대수 점유율과 61.46%의 매출 점유율 사이의 격차는 조달 팀이 가장 오랫동안 깊이 고민해야 할 수치다. 중국은 글로벌 평균 판매 가격에 맞춰 이 시장을 장악하는 것이 아니라, 업계 평균보다 낮은 종합 가격으로 더 많은 기계를 판매함으로써 승리를 거두고 있으며, 이는 단순히 단위 경제성만으로 승부하는 제조업체와는 구조적으로 다른 경쟁적 위치입니다. 전 세계 다른 업체들보다 더 많은 물량을 출하하면서도 매출에서 차지하는 비중은 상대적으로 낮은 공급업체 그룹은 여전히 가격 경쟁을 하고 있는 것이며, 이러한 역학 관계는 표면적인 점유율 수치보다 향후 수년 동안 구매자가 조달 협상에서 기대해야 할 바를 훨씬 더 크게 좌우할 것입니다.

같은 호황 속, 서로 다른 두 기업의 전략

이 보고서의 기업별 세부 내용을 살펴보면, 동일한 국가적 성장 배경 속에서도 두 가지 뚜렷하게 다른 전략이 드러난다. 항저우에 본사를 둔 히크비전(Hikvision)의 모바일 로봇 사업부인 히크로봇(Hikrobot)은 해당 기간 동안 누적 모바일 로봇 생산 대수가 20만 대를 돌파했으며, 이는 2024년 5월 기준 출하량인 약 10만 대에 비해 두 배로 증가한 수치입니다. 이는 히크비전의 기존 공급망과 핵심 머신 비전 사업을 기반으로 한 대량 생산 사례로, 이 사업은 많은 AGV와 AMR이 필요로 하는 인식 스택을 공급하고 있다.

창고 바닥을 가로질러 이동한다. '선반-인(shelf-to-person)' 및 '토트-인(tote-to-person)' 주문 처리 시스템으로 국제적으로 유명한 베이징 소재 창고 로봇 기업 지크플러스(Geekplus)는 2025년 매출이 31억 7,100만 위안(약 4억 4,300만 달러)을 기록했으며, 이 중 75.3%인 23억 8,700만 위안(약 3억 3,400만 달러)은 중국 외 지역에서 창출된 것이다.

이 두 기업의 사업 모델은 서로 다릅니다. 히크로봇(Hikrobot)의 성장은 급성장하는 내수 시장을 뒷받침하는 국내 제조 규모와 하드웨어 판매량을 기반으로 한 수출 채널에서 비롯된 것으로 보입니다. 반면 Geekplus의 실적은 정반대에 가깝습니다. 이 회사는 구매자가 단순히 단가를 따지는 것이 아니라 시스템 파트너를 선택하는 해외 물류창고에, 여러 단계로 구성된 소프트웨어 통합 주문 처리 시스템을 판매하는 더 어려운 과제를 이미 수행해 온 기업입니다. 중국 AMR 공급업체를 평가하는 계약업체는 이 두 가지를 서로 다른 실사 대상으로 다루어야 합니다. 한 가지 검증 기준은 공급업체의 제조 규모와 원가 구조가 대규모 창고 도입을 견뎌낼 수 있는지 여부이며, 다른 하나는 공급업체의 소프트웨어, 서비스 네트워크 및 통합 지원이 본사에서 멀리 떨어진 시장에서도 제대로 작동하는지 여부입니다. 이 보고서의 수치는 현재 중국에 단 한 가지 기준이 아닌 두 가지 기준을 모두 충족하는 신뢰할 만한 공급업체들이 존재함을 시사합니다.

전 세계 공급업체의 42%가 구매자의 최종 후보 목록에 어떤 의미를 갖는가

이 보고서는 전 세계 550개 이상의 모바일 로봇 기업 중 약 230개의 중국 제조업체를 집계했으며, 이는 전체 공급업체 기반의 약 42%에 해당한다. 또한 누적 출하량이 10,000대를 넘긴 전 세계 29개 기업 중 20개가 중국 기업이라고 밝혔다. 이 두 번째 수치가 조달 결정에 더 유용한 이유는, 단순한 기업 수 집계에는 단 한 곳의 시범 고객을 보유한 초기 단계 공급업체까지 모두 포함되는 반면, 누적 출하량 1만 대 기준은 생산 규모에서 하드웨어를 제조, 출하 및 지원할 수 있음을 실제로 입증한 제조업체만을 선별해내기 때문이다. 이 기준을 충족하는 전 세계 공급업체 3곳 중 2곳이 현재 중국 기업이며, 이는 서구

2026년에 AMR 후보 목록을 본격적으로 작성 중인 창고 운영사는, 자사의 조달 정책이 무엇을 선호하든 간에, 한 국가에 가장 방대한 규모의 제조업체 풀이 집중된 공급업체 기반 중에서 선택해야 하는 상황에 놓이게 됩니다.

이러한 집중 현상은 구매자에게 양날의 검과 같다. 즉각적인 이점은 가격과 선택의 폭입니다. 전 세계적으로 검증된 규모를 갖춘 공급업체의 3분의 2가 한 국가에 집중되어 있어, 중국 공급업체 간의 경쟁적 긴장은 AGV 및 AMR 가격을 충분히 낮추는 데 큰 역할을 했으며, 그 결과 5년 전만 해도 비용을 감당할 수 없었던 중형 물류 센터에서도 자동화를 실현할 수 있게 되었습니다. 이를 상쇄하는 위험은, 다른 하드웨어 부문에서 이미 조달 결정을 재편한 바로 그 의미에서의 공급망 집중입니다. 즉, 단일 중국 공급업체의 하드웨어 및 소프트웨어 스택으로 차량을 표준화하는 창고 운영자는, 지난 10년 동안 태양광 패널, 배터리, 가전제품 구매자들이 지난 10년 동안 직면해 온 것과 똑같은 ‘단일 국가 의존’에 대한 도박을 하고 있는 셈이며, 5~7년에 걸친 장비 수명 주기 동안 그 도박이 수반할 수 있는 관세, 수출 통제, 지정학적 위험에 모두 노출되어 있습니다.

중국 외 제조사들에게 닥친 곤란한 현실

이 보고서의 성장 수치는 북미, 유럽, 일본, 한국에 기반을 둔 AMR 및 AGV 제조업체들이 직면한 경쟁 압력을 직접적으로 보여주는 지표이기도 합니다. 전 세계 출하량은 전년 대비 16.23% 증가했고, 전 세계 매출은 14.55% 증가했는데, 이는 해당 부문 전체로 볼 때 건실한 성장 수치이지만, 기업 수 기준으로 42%를 차지하며 검증된 대규모 제조사들 사이에서 지배적인 위치를 점하고 있는 중국 공급업체들이 그 성장의 비례적 몫 이상을 차지하고 있다. 동일한 창고 계약을 놓고 경쟁하는 비중국계 AMR 공급업체는 단순히 성장하는 부문에서 시장 점유율을 확보하기 위해 싸우는 것이 아니라, 가장 규모가 크고 빠르게 성장하는 경쟁사들이 일반적으로 더 낮은 가격을 제시할 수 있는 부문에서 점유율을 유지하기 위해 고군분투하고 있는 것이다.

비슷한 수준의 하드웨어 사양을 갖추고 있을 뿐만 아니라, 중국의 로봇 및 전자 산업 전반과 함께 성장해 온 국내 제조 기반과 부품 공급망의 뒷받침을 받고 있습니다.

이러한 압박이 비중국 공급업체들이 모든 거래에서 배제되고 있음을 의미하는 것은 아닙니다. 규제 산업, 데이터 보안이나 공급망 출처에 민감한 분야, 또는 중국산 로봇 하드웨어에 수입 관세나 수출 제한이 적용되는 지역의 창고 구매자들은 여전히 국내 생산품이나 동맹국산 대체품에 프리미엄을 지불할 분명한 이유가 있습니다. 이 보고서의 수치가 분명히 보여주는 것은, 이러한 프리미엄이 이제 단순한 반올림 오류가 아니라 의도적이고 정량화 가능한 조달 결정이라는 점이다: 2026년에 비중국산 AMR 공급업체를 선택하는 구매자는, 보고서에 집계된 약 230개의 중국 제조업체 중 한 곳에서 조달하는 경쟁사보다 동일한 등급의 하드웨어에 대해 단위당 더 많은 비용을 지불할 가능성이 매우 높으며, 그 프리미엄이 데이터 거버넌스, 보증 조건, 현지 서비스 대응 시간, 규제 준수 등 구체적인 내용을 정확히 제시할 수 있어야 하며, 단순히 “중국산이 아니다”라는 점 자체를 정당화 근거로 삼아서는 안 됩니다.

이 보고서를 독립적인 연구가 아닌 산업 협회 문서로 읽기

위의 수치는 정부 통계 기관이나 해당 업계의 성장 서사에 이해관계가 없는 독립 시장 조사 기관이 아닌, 한 산업 연합과 그 산하 연구소에서 나온 것입니다. 그렇다고 해서 이 수치가 틀렸다는 뜻은 아니며, 히크로봇(Hikrobot)의 누적 출하 대수, 기크플러스(Geekplus)의 국내 및 해외 매출 비중, 1만 대 출하 기준선 등은 모호한 시장 규모 추정치보다 신뢰성 있게 부풀리기 어려운 세밀한 주장들입니다. 하지만 조달 결정을 정당화하기 위해 내부적으로 이 보고서를 인용하는 구매 담당자는 수치와 함께 그 출처를 명시해야 하며, 전 세계 시장 규모 수치인 6.3

총액 10억과 16.23%의 성장률은 업계 협회의 추정치로, 이를 바탕으로 다년간의 자본 예산 계획을 수립하기 전에 관세청 무역 데이터나 경쟁 연구 기관의 집계와 같은 제2의 출처를 통해 검증해야 한다.

이 보고서는 올해 말 정식 발간될 예정이며, 금요일 발표된 수치의 근거가 된 버전은 완성된 문서가 아닌 미리 공개된 초안이다. 정식 보고서가 발표될 때 주목해야 할 수치는 중국과 세계 시장의 총합 대비 비중이 아니라—이 수치는 큰 변동이 없을 것으로 보이기 때문이다— 로봇 하위 유형별로 세분화된 출하 데이터가 더 중요합니다. 68.68%라는 단위 점유율이 단순한 물품 운반용 AGV와 계층화된 다중 로봇 협업 시스템에 고르게 분포되어 있는 경우와, 동일한 점유율이 하드웨어 스펙트럼의 저가형 제품에 집중되어 있는 경우는 전혀 다른 이야기를 보여주기 때문입니다. 이미 유포되고 있는 총계 수치가 아니라 바로 이러한 세부 분석이야말로, 구매자에게 중국의 이동형 로봇 지배력이 제조 규모 차원의 이야기인지, 시스템 엔지니어링 차원의 이야기인지, 아니면 두 가지가 동시에 적용되는지 여부를 알려줄 것이다.

내년 자동화 예산을 수립 중인 차량 관리 담당자에게 실질적인 시사점은, 중국 업체든 다른 업체든 최종 후보에 오른 각 공급업체에게 이 보고서가 전체 시장에 대해 제공한 것과 동일한 두 가지 수치를 요청하는 것입니다. 즉, 발표된 수량이나 시범 운영 중인 수량이 아닌, 실제로 출하되어 가동 중인 누적 대수와 내수 및 수출 매출의 비중입니다. 히크로봇(Hikrobot)과 지크플러스(Geekplus)가 이 보고서에서 그랬던 것처럼, 이 두 가지 질문에 구체적인 수치로 답변할 수 있는 공급업체는 이미 10번째 고객을 확보하기도 전에 대부분의 로봇 업체를 좌초시키는 규모 확장 및 지원 문제를 극복한 것입니다. 이에 답변할 수 없는 공급업체는 단가가 얼마든 간에, 이미 성공을 입증한 것이 아니라 제조 규모에 대한 기대에 불과합니다.

헤로 이미지 출처: Geek+.

이 분석은 중국 모바일 로봇 산업 연합(China Mobile Robot Industry Alliance)과 뉴 스트래티지 모바일 로봇 산업 연구소(New Strategy Mobile Robot Industry Research Institute)가 발표한 수치와 히크로봇(Hikrobot) 및 지크플러스(Geekplus)의 상장 기업 공시 자료를 바탕으로 작성되었습니다. 이 분석은

본 내용은 일반적인 정보 제공을 목적으로 하며, 투자, 금융 또는 법률 자문을 구성하지 않습니다.